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文档摘要

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金融客户关系管理

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CATALOGUE

01

客户分层与识别

02

关系维护策略

03

技术支持体系

04

风险管理机制

05

团队能力建设

06

效果评估优化

客户分层与识别

01

PART

客户价值评估模型

客户价值评估模型

收益贡献度

潜在价值

利润贡献度

忠诚度

根据客户的存款、贷款、购买金融产品等带来的直接收益，评估客户对金融机构的价值。

综合考虑客户带来的收益和成本，计算客户对金融机构的利润贡献。

评估客户未来可能带来的业务增长潜力，包括交叉销售机会和推荐新客户等。

根据客户与金融机构的交易历史、产品持有情况和满意度等，评估客户的忠诚度。

投资风险承受能力

根