2025年粘结稀土磁体行业深度研究报告
目录
TOC\o1-3\h\z\u一、行业现状分析 3
1、全球粘结稀土磁体市场规模与增长 3
年市场规模及复合增长率 3
主要区域市场占比与需求特点 5
2、中国粘结稀土磁体行业发展现状 6
产业链布局与核心企业分布 6
产能利用率与进出口数据 8
二、竞争格局与核心企业 9
1、国际市场竞争格局 9
日、美、欧头部企业技术优势 9
全球市场份额与并购动态 10
2、中国本土企业竞争力分析 12
企业产能与市占率对比 12
专利数量与研发投入排名 14
三、技术与创新趋势 16
1、关键制备技术突破 16
快淬工艺与纳米晶技术进展 16
新型粘结剂材料研发方向 17
2、下游应用技术升级 19
新能源汽车电机能效提升方案 19
消费电子微型化对磁体性能要求 21
四、政策与风险因素 23
1、各国稀土产业政策影响 23
中国稀土总量控制指标解读 23
欧美关键原材料自主化战略 25
2、行业主要风险预警 27
稀土价格波动对成本的影响 27
技术替代风险（如铁氧体材料） 29
五、投资策略与前景预测 30
1、高增长潜力细分领域 30
风电与节能电机应用场景 30
医疗设备微型驱动市场 32
2、投资价值评估框架 33
企业核心技术壁垒分析 33
产业链上下游整合机会 35
摘要
2025年粘结稀土磁体行业将迎来新一轮增长周期，全球市场规模预计从2023年的28.5亿美元攀升至2025年的42.3亿美元，年复合增长率达14.7%，其中中国市场的贡献率将超过35%。这一增长主要受新能源汽车、风力发电和消费电子三大应用领域驱动，特别是新能源汽车电机对高性能粘结钕铁硼磁体的需求激增，预计2025年该领域将占据行业总需求的42%。从技术路线来看，快淬磁粉工艺的市场渗透率将从2023年的58%提升至2025年的65%，而HDDR工艺在高端领域的应用占比将稳定在22%左右。产业链上游的稀土原材料供应格局正在重塑，随着中国稀土集团完成对南方稀土资源的整合，2025年国内镨钕金属的供应集中度将提升至78%，价格波动区间预计收窄至6585万元/吨。在区域分布方面，长三角和珠三角产业集群将形成差异化分工，其中宁波地区重点发展3C电子用微型磁体，年产能规划突破8000吨，而粤港澳大湾区则聚焦新能源汽车磁体研发，已规划建设3个年产万吨级的生产基地。国际竞争格局方面，日立金属与德国VAC的专利联盟将在2025年到期，这将为中国企业打开欧美高端市场创造窗口期，预计国内企业海外营收占比将从2023年的18%提升至2025年的27%。行业面临的主要挑战在于稀土回收体系的建设滞后，当前废磁体回收率不足15%，但随着《稀土永磁材料再生利用技术规范》等标准在2024年实施，2025年回收稀土在原料中的占比有望达到12%。投资热点集中在三个方向：一是磁体微观结构调控技术，可提升磁能积15%以上；二是免镝低重稀土配方研发，中科院宁波材料所已实现镝含量降至0.5%的突破；三是智能化成型装备，广东精艺股份研发的磁场取向热压一体化设备良品率已达98.5%。政策层面，工信部拟在2024年出台《粘结稀土永磁产业发展指南》，重点支持5家产值超50亿元的龙头企业，并建立国家级的磁性能检测中心。值得注意的是，粘结磁体在医疗影像设备领域呈现爆发式增长，MRI用磁体需求年增速预计达25%，西门子医疗已与正海磁材签订5年12亿元的供货协议。未来三年，行业将呈现高端化、定制化、绿色化三大趋势，企业需要重点关注稀土价格波动、技术迭代风险和国际贸易政策变化三大变量，建议投资者优先布局具有原料保障和技术专利双优势的企业，同时关注稀土回收和磁体再生领域的创新企业。
年份
产能(万吨)
产量(万吨)
产能利用率(%)
需求量(万吨)
占全球比重(%)
2021
3.2
2.5
78.1
2.3
65.2
2022
3.6
2.9
80.6
2.7
67.8
2023
4.1
3.3
80.5
3.1
69.5
2024
4.7
3.8
80.9
3.6
71.2
2025
5.4
4.4
81.5
4.2
73.0
一、行业现状分析
1、全球粘结稀土磁体市场规模与增长
年市场规模及复合增长率
2025年粘结稀土磁体行业市场规模预计将达到85亿元人民币，较2020年的42亿元实现翻倍增长。这一预测基于全球新能源产业快速扩张、消费电子持续升级、工业自动化需求激增三大核心驱动力。根据中国稀土行业协会数据行业年均复合增长率稳定在12