2025年排水网管行业深度研究报告
目录
TOC\o1-3\h\z\u一、行业现状分析 3
1.市场规模与增长 3
年全球及中国排水网管市场规模预测 3
历史增长率与未来五年复合增长率分析 5
2.产业链结构 6
上游原材料供应与成本分析 6
中游制造与下游应用领域分布 8
二、行业竞争格局 10
1.主要企业市场份额 10
国内外头部企业市场占有率对比 10
中小企业竞争策略与生存空间 11
2.区域竞争特点 13
东部沿海地区与中西部市场差异 13
国际厂商在华布局与本土化策略 14
三、技术与创新趋势 16
1.核心技术发展 16
智能排水监测系统应用现状 16
新型材料（如HDPE、PVC）技术突破 18
2.数字化转型 20
技术在管网设计中的渗透率 20
物联网与大数据运维管理案例 21
四、政策与风险分析 23
1.政策环境 23
国家“十四五”规划对排水管网建设的支持 23
环保法规升级对行业的影响 24
2.潜在风险 26
原材料价格波动对利润的挤压 26
地方政府财政压力导致的回款风险 27
五、投资策略建议 29
1.重点投资领域 29
智慧管网与老旧管网改造项目 29
高耐腐蚀材料研发企业 30
2.风险规避措施 32
多元化供应链布局建议 32
政策红利窗口期把握策略 33
摘要
2025年排水管网行业将迎来新一轮发展机遇，市场规模预计突破5000亿元，年复合增长率保持在8%10%之间。随着城镇化率提升至68%以上，城市地下管网改造需求持续释放，老旧管网更新改造工程将占据整体投资的35%以上，其中直径600mm以上的大口径管道占比将提升至42%。从技术方向来看，智能监测系统的渗透率将从当前的15%快速提升至40%，基于物联网的实时渗漏检测、管道机器人巡检等创新技术将带动行业向数字化运维转型。政策层面，十四五规划中明确将排水管网纳入新型基础设施建设项目库，中央财政专项资金投入预计达到800亿元，重点支持长三角、珠三角等城市群开展雨污分流改造，这些区域的市场规模合计占比将超过全国总量的55%。材料创新方面，HDPE等高分子材料的市场占有率将突破30%，逐步替代传统的混凝土管材，尤其在腐蚀性土壤地区的应用比例将提升至65%以上。从竞争格局分析，行业集中度CR5有望达到38%，具备EPC总包能力的企业将获得70%以上的政府订单。值得关注的是，海绵城市建设项目将带动雨水调蓄设施相关配套管网需求增长45%，这部分细分市场的利润率普遍高于传统项目35个百分点。未来三年，行业将呈现三大趋势：一是PPP模式在县域市场的应用比例将翻倍，二是BIM技术在设计阶段的使用率将突破60%，三是管网运维服务外包市场规模有望达到1200亿元。风险方面，需警惕钢材等原材料价格波动对项目毛利率的影响，预计2025年钢材成本占比仍将维持在25%28%区间。综合来看，具备智能监测技术集成能力和区域运维网络的企业将在新一轮行业洗牌中占据优势地位，建议投资者重点关注年研发投入占比超过5%的头部企业。
年份
产能（万吨）
产量（万吨）
产能利用率（%）
需求量（万吨）
全球占比（%）
2021
2,850
2,450
86.0
2,600
32.5
2022
3,100
2,750
88.7
2,900
34.2
2023
3,400
3,050
89.7
3,200
35.8
2024
3,750
3,400
90.7
3,550
37.1
2025
4,200
3,850
91.7
4,000
38.5
一、行业现状分析
1.市场规模与增长
年全球及中国排水网管市场规模预测
全球排水管网行业在城市化进程加速和环保政策趋严的双重推动下，正迎来新一轮增长周期。2023年全球排水管网市场规模达到约1.2万亿元人民币，预计到2025年将突破1.5万亿元，年均复合增长率保持在7.8%左右。亚太地区贡献了全球45%的市场份额，其中中国作为全球最大的排水管网建设市场，2023年市场规模达4800亿元，占全球总量的40%。中国住建部数据显示，截至2023年底全国城市排水管道总长度突破85万公里，但仍有超过30%的城市存在管网老化问题，这为未来两年市场增长提供了明确的需求支撑。
从细分市场来看，塑料管材在新建管网中的渗透率持续提升，2023年占比已达62%。PVCU、HDPE等新型材料管道凭借其耐腐蚀、易安装的特性，在市政工程中的应用比例年均提升3个百分点。铸铁管等传统材料仍占据改造工程的主要份额，但市场占比正以每年1.5