基本信息

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文档摘要

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理财规划和财务咨询

个人投资者财务规划服务

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Agenda

有效的财务规划内容

个人理财基础知识

财务规划与资产配置

专业理财规划咨询

选择适合的投资组合

01.有效的财务规划内容

了解如何设定明确的财务目标

目标设定

预算编制

风险管理

投资规划

02.个人理财基础知识

个人理财与财务规划

个人理财：财富基石

财务规划的定义

财务规划的好处

03.财务规划与资产配置

实现财务目标的关键因素

实现财务目标

最大限度优化投资收益

04.专业理财规划咨询

制定财务规划并调整

自我财务规划

根据市场情况进行调整

05.选择适合的投资组合

风险承受能力与投资组合

考虑风险承受能力

综合收益预期

资产配置调整

Thankyou

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