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文档摘要

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ICS03.060

CCSA11

T/HFDA

团体标准

台

T/HFDA1003-2022

平

息

信

金融参事职业能力评价规范

EvaluationStandardsforProfessionalAbilityofFinancial

准

Counselors

标

体

团

国

全2022-10-20实施

2022-10-20发布

海南省金融发展促进会发布

台

平

息

信

准

标

体

团

国

全

T/HFDA1003-2022

目次台

前言III

引言IV

平

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

3.1金融参事1

息

3.2金融参事服务1

4工作原则1

4.1客观中立1

4.2自主自愿1

4.3问题导向1

信

5角色定位2

5.1战略诊断者2

5.2投资、融资筹划建议者2

5.3金融风险管理解决方案提供者2

准

5.4税收筹划建议者2

5.5财务优化顾问方案提供者2

5.6企业金融规划顾问2

6服务对象2

标

7服务形式2

8服务过程2

8.1初步接洽2

8.2制作初步方案2

体

8.3与企业客户签约3

8.4多渠道收集企业信息3

8.5研究企业财务状况，把握企业发展战略3

8.6企业金融需求的