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文档摘要

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财富管理行业高净值客户需求变化与财富管理平台发展报告

一、财富管理行业高净值客户需求变化

1.财富增值需求的多样化

1.1资产保值增值

1.2长期稳定增长

1.3风险控制

1.4资产配置多元化

2.财富传承需求的提升

2.1家族信托

2.2遗嘱规划

2.3遗产税筹划

3.个性化服务需求的增强

3.1个人喜好

3.2风险偏好

3.3投资目标

4.精英社交需求的关注

4.1结识志同道合的朋友

4.2拓展人脉资源

4.3实现资源共享

5.绿色环保和可持续发展需求的重视

5.1绿色金融产品

5.2环保事业支持

二、财富管理平台应对策略与创新发展

2.1产品创新