项目申报控制程序
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1.目的
本程序为了规范政府项目申报全过程管理,确保申报工作符合政策要求、提高申报成功率,并通过系统化控制实现申报流程标准化、资源协调高效化、风险可控化及成果可追溯化。
2.适用范围
本程序适用于企业所有政府资助类、资质认定类、科技研发类、人才荣誉类等项目的申报管理。
3.权责
3.1总经理:批准重大申报决策及资源配置。
3.2技术/研发部:
a)负责技术方案、技术指标的编制;
b)负责提供相关研发项目的知识产权、论文等支撑;
c)提供项目研发实验相关数据凭证及研究相关报告;
d)负责保存研究开发活动记录。
3.3项目部:(负责项目申报全流程统筹管理)
a)负责申报通知、政策的分析及传达;
b)负责撰写项目申报书,收集全套项目申报资料,整合项目资料,装订盖章;
c)负责将审核合格的项目申报全套资料提交至项目对应的政府办公室;
d)负责跟踪项目进度情况,及时传达项目评审结果;
e)负责项目立项书的编制;
f)负责项目年度绩效评价、中期绩效评估及项目验收等资料的编写。
3.4财务部:
a)负责项目专项资金管理、使用台账的建立;
b)负责提供项目资金使用凭证,如发票、合同等;
c)负责提供企业年度审计报告、专项审计报告、财务报表等。
3.5综合部
a)负责管理及提供企业科技研发人员劳动合同、资质证书等;
b)负责提供企业研发科技人员的社保缴纳相关凭证;
c)负责项目申报纸质/电子文档的归档管理。
3.6市场部
a)负责提供企业产品用户报告等资料。
4.作业程序
4.1申报策划阶段
4.1.1项目部通过政府官网、行业协会等渠道获取申报通知、申报指南,进行申报方向、申报条件、注意事项等分析解读,并将通知传达至管理层,重大项目由管理层确认是否申报。
4.1.2对于重大项目,项目部组织跨部门会议,从项目技术可行性、经济性、匹配度等方面进行项目分析,必要时对申报要求进行详细解读,确认申报项目的名称及各项工作任务分配,明确责任部门及相关责任人,确定项目所需资料收集清单及截止时间。
4.2申报资料准备阶段
4.2.1项目部出具项目申报资料清单,编制项目申请表及项目申请报告,整合项目申报书。
4.2.2技术/研发部提供项目研究内容、研发技术路线、研发技术指标等内容。
4.2.3申报资料所涉及的财务数据由财务部提供及确认,所需审计报告及财务报表由财务部依据项目实际情况编制提供。
4.2.4项目部依据项目所需佐证资料,向综合部各项工作负责人收集社保缴纳证明、劳动合同、研发技术人员名单等相关材料,由综合部主管统一分配任务责任人。
4.3申报资料提交与跟踪阶段
4.3.1完整性自查
项目部项目负责人依据项目申报通知要求对已整合的资料进行装订格式、签章完整性、附件完整性进行检查,确保提交全套申报资料无遗漏。
4.3.2申报材料提交
项目部依据申报通知按规定时间提交纸质版或系统电子版资料的提交。
4.3.3申报进度跟踪
项目部建立《项目申报进度跟踪情况表》,每月向管理层汇报项目进展。
4.4项目任务书签订阶段
技术/研发部依据项目实际情况设定项目实施阶段可达到的技术指标,项目部跟管理层确认项目预计可实现的经济指标及社会指标,以便于后续项目的顺利验收。
4.5绩效评估及验收结项阶段
4.5.1过程管控
项目年度及中期绩效评价,提前1个月左右时间准备证明材料及评价指标文件。
4.5.2验收准备
依据已签订的项目任务书指标情况准备验收报告,提前做好答辩准备。
4.5.3优化整改
对评价、验收项目做必要性总结及经验分享,对出现的问题提出整改并纠正。
相关文件
《文档管理控制程序》
《研发实验记录控制程序》
记录表单
《年度项目进度跟踪表》
7.流程图