协议/订单评审管理步骤
一、协议/订单评审管理步骤图
二、协议/订单评审管理步骤说明书
一、目:
为正确了解和了解用户要求及期望,确定满足用户要求产品质量,以确保公司按协议要求向用户提供产品和服务,使用户满意。
二、适用范围:
本程序适适用于企业承揽全部产品协议/订单评审、修订、控制和管理。
三、规范性引用文件:
*****标准
四、职责
过程全部者
4.1市场部负责组织协议/订单评审,负责承揽项目和加工制造产品协议签署,负责保管协议/订单及其评审材料。
过程相关者
4.2技术质量部负责产品技术性能要求了解,提出产品制造可行性、风险分析及评定结论,并与市场部同用户进行沟通。负责对产品工艺、质量要求和其所需检测方法、手段等技术要求进行分析、评定,提供证据以满足用户要求,负责分析机器设备能力、工装工具能力及包装方案,当有异议或不能满足协议要求时,应提出提议和意见交市场部,或直接与用户进行沟通、协商;
4.3生产物资部负责分析、评定交付产品所需生产能力、运输能力、交付进度、交货期。当不能满足其要求时,应提出提议和意见交市场部,由其与用户进行沟通、协商。负责分析、评定交付产品所需原材料、采购成品和外包等供给能力,当不能满足协议要求时,应提出提议和意见交市场部门;
4.4综合管理部负责分析、评定承揽产品所需对应单位人员资质及人力资源能力,提出提议和意见交市场部门;
4.5财务部负责分析、评定企业拟承揽产品资金使用情况能否满足用户需要,提出项目产品利润率提议和意见交市场部门;
4.6企业领导对订单评审结果可行性进行决议。
五、术语
5.1通常意向订单:成熟产品或无特殊需求意向协议/订单。
5.2特殊意向订单定义:对符合以下要求订单为特殊意向订单:
a)成熟产品对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求意向协议/订单;
b)新产品意向协议/订单;
c)对企业业务发展有重大影响意向协议/订单;
上述3种情况以外协议/订单均为通常意向订单。
5.3直接评审:由市场部对通常意向订单评审。
5.4会签评审:由市场部召集技术质量部、生产物资部、财务部、综合管理部等相关部门人员参与特殊意向订单评审。
5.5订单评审决议:对新产品或对企业有较大影响协议/订单须由市场部门形成书面汇报材料报企业主管领导决议。
六、过程描述
序号
步骤
名称
过程描述与控制要求
关键输入或输出
1
意向协议/订单判定
【市场部】
获取意向协议/订单,对意向协议/订单按一般、特殊意向订单进行分类判定、确定。
输入意向协议
/订单
输出通常、特殊订单分类结果
2
通常意向订单评审
【市场部】
在接到用户通常意向订单或口头订单时,应确保所接到订单各项要求都明确具体,并填写《协议/订单评审统计》,假如评审没有问题,由市场部主管领导签字确定,由市场部回复用户能够满足要求,进入洽谈承揽协议阶段。
输入意向协议
/订单
输出协议/订单评审统计表
3
特殊意向订单评审
【市场部、财务部、技术质量部、生产物资部、
综合管理部】
市场部接收到用户特殊意向订单后,应充足了解用户要求及期望,如:技术要求、数量、规格、交付日期、交付进度、包装要求、关键特征和关键特征等,由市场部召集财务部、技术质量部、生产物资部、综合管理部及项目产品包含相关部门对其进行评审,将评审结果统计于《协议/订单评审统计》中。评审中内容包含:关键产品特征、用户和法律法规要求、范围、时间、成本、质量、资源、沟通、风险和变更,必需时将项目管理和设计/开发内容在全部要求评审中给予表现;
特殊意向订单（成熟产品）,采取会签或会议评审方法进行评审,形成评审统计。特殊意向订单（非成熟产品）采取会议评审方法,形成评审统计。评审过程中,产品技术质量要求、工装、设备、工具、生产周期、物资采购周期、产品价格、人员能力、利润率及资金使用等方面均能满足用户订单需求时,形成评审统计,市场部与用户沟通,并按相关要求签署协议。如无法满足用户需求,针对不能满足项目条款,由市场部或相关部门与用户进行沟通和协商,并将与用户沟通和协商结果统计于《用户信息沟通统计表》中,与用户取得一致后与用户签署协议。与用户沟通不能达成一致时,市场部将其情况报企业主管领导决议,如企业领导决议接收此订单,则由各相关单位制订满足产品要求推进计划及方法。
输入意向订单
输出协议/订单评审统计表用户信息沟通记录表
4
意向订单评审决议
对新产品或对企业有较大影响协议/