基本信息
文件名称：建行理财产品销售流程.pptx
文件大小：2.95 MB
总页数：27 页
更新时间：2025-05-28
总字数：约小于1千字
文档摘要
建行理财产品销售流程;CATALOGUE;01;理财产品种类与特点;客户需求识别方法;;02;风险偏好评估工具;产品筛选匹配模型;定制化资产配置方案;03;了解客户的投资需求、风险承受能力和资金状况，从客户利益出发，为其推荐适合的理财产品。;强调风险意识;购买决策促成方法;04;电子合同签署流程;双录（录音录像）合规要求;资金划转系统操作;05;持仓收益定期反馈;产品续期提醒机制;;06;销售行为监控要点;建立投诉渠道;;感谢观看