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文档摘要

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ICS03.180

A11

团体标准

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TXZY0172019

金融理财师岗位能力测评与考核要求

Financiallannerostabilitassessmentandassessmentreuirements

ppyq

2019-12-01发布2019-12-01实施

北京新职业技能培训产业联盟

发布

中国管理科学研究院

/—

TXZY0172019

前言

本标准按照/—给出的规则起草。

GBT1.12009

本标准由北京新职业技能培训产业联盟提出并归口。

:、、

本标准起草单位中国管理科学研究院专家咨询委员会中国管理科学研究院教育创新研究所北

、。

京习鼎阁资产管理有限公司北京阿中文化传播中心

:、、、、、、、、、、

本标准主要起草人胡锦澜谭水梅戚金龙李小雪贾轶峰张新文许大华周文丽陈作祥倪秀云

、、、。

杜建军吕佩林彭钰钦吴菡璞

Ⅰ

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TXZY0172019

金融理财师岗位能力测评与考核要求

1范围

、、、、、。

本标准规定了金融理财师的定义职业等级培训要求测评要求基本要求工作要求和测评要求

、、。

本标准适用于金融理财机构及相关组织职业技能管理测评职业培训等

2术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

金融理财师financiallanner

p

,。

遵循金融理财规范帮助客户实现理财目标的专业人士

3职业等级

,