基本信息

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文档摘要

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托管邀约及风险管理财富池等保险知识测试试卷

1.保单托管服务的价值，包括:（）

A.给客户家庭保障做全面的体检

B.帮助客户“买对”

C.让客户家庭享有应有的服务

D.以上均是(正确答案)

答案解析：保单托管可以给客户家庭保障做全面的体检、托管是保险专业领域的核心专业技术，可以帮助客户真正做到“买对”、托管可以让理赔变好赔、托管让客户家庭享有应有的服务。

2.邀约客户进行报告讲解时，要争取让他的太太或者先生也一起来听，是因为?（）

A.人越多越好，来撑场子

B.我们以家庭为单位对家庭风险进行总体管理，信息的互通很重要(正确答案)

C.需要请家里有财权的人来听才行，其他人说了不算

D.避免客户