编号:
10503
版本:
V8.0
日期:
14/07/01
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系统切换检查
TOC\o1-3\h\z系统切换检查 1
术语解释 2
目的 2
典型场景及诉求 2
最佳实践 2
1.主要任务 2
2.工作策略及说明 3
3.角色和职责 4
4.交付成果 5
5.风险提示 5
模板 6
附件1：《系统切换检查报告》 6
术语解释
系统切换检查：指为保证系统顺利切换运行，对系统切换前进行的最终环境进行的全面核对检查。
目的
用于检查公司内各单位在各项上线准备工作是否遵循了既定的切换方案，以保证系统切换的时间和质量，并将检查结果告知项目干系人，以便进行进一步的系统切换前的完善和改进。内容包括：
系统权限之设置完成情况
静态数据之完整性、有效性情况等是否符合切换方案之要求
动态数据导入后之完整性、有效性是否符合既定要求
动态数据准备计划是否制定和下发
操作员是否到位，客户端软硬件及网路是否正常
系统参数是否全部配置正确
应急问题处理以及其它相关准备情况的检查
对于系统上线相关操作方法及注意事项最终用户是否掌握
典型场景及诉求
系统切换前双方项目经理对系统切换运行是否胸有成竹？系统切换时机是否成熟？作为项目经理
如何保证导入的动态数据的有效性和准确性？
如何获取项目已具备或满足系统切换运行的所有必要条件？
如何获得客户项目经理或客户高层对于系统切换的最直接和有效的支持？
如何规避因系统的检查不到位匆忙上线所带来的风险，如上线失败？
最佳实践
1.主要任务
主要工作任务包括：
项目经理准备该阶段所有与该项目系统切换有关的计划和资料及待检环境；
项目经理及时与客户项目负责人进行项目切换检查计划沟通，确定检查计划（时间、检查项、人员等）；
列示系统切换检查的相关任务项并修改《系统切换检查报告》任务项；
明确执行系统切换检查的时间和责任人，打印《系统切换检查报告》；
执行系统切换检查任务，填写《系统切换检查报告》，检查人签字。
如发现问题需要改进，双方项目负责人还需沟通后填写改进方案到『完成情况』栏，最后双方项目负责人签字，文档备案。
2.工作策略及说明
序号
任务/活动
关键行动
输出
参与角色
关键控制点
工作模式
P1
制定检查计划
确定系统切换检查时间和参与人等；
制定检查内容任务项和计划安排
双方项目经理
时间、资源、检查项的确定
面谈
P2
检查环境准备
准备和确定各检查任务项的达标资料或数据；
通知系统准备相关人员做好系统相关的待检查环境；
打印切换检查报告，通知切换检查人员到场。
项目切换检查资料包
项目组
确保检查环境、检查目标的建立
N/A
P3
切换检查
按系统切换检查报告执行细项检查、核对，评估各检查项的达标情况；
将细项的检查结果在切换检查报告上记录（包括未达标或存在问题的检查项记录原因）；
全部检查完毕后，检查人签字。
《系统切换检查报告》
项目经理、顾问团队、关键用户
检查和核对要细心，须及时记录问题和结果
现场
P4
措施改进及沟通
项目经理对于报告中未达标的检查项或存在问题的检查项召开进行完善改进或补救措施的会议；
修改切换方案。
会议记录
项目经理、
项目组顾问
沟通改进方案时必须考虑系统的稳定性、长期易用性等原则
会议
P5
报告确认、备案
项目经理及客户方项目负责人签字确认、备案；
按修改后的协还方案执行改进措施。
《系统切换检查报告》
项目经理
确认、签字
NA
3.角色和职责
项目经理：
负责向客户方负责人沟通系统切换检查计划及相关事项；
负责监督落实系统切换检查环境相关工作；
负责系统切换检查过程的真实性、有效性以及检查报告的输出。
客户项目负责人：
协助项目经理或顾问完成系统切换检查工作；
负责反馈和执行涉及企业资源层面的检查项，并及时提交用友项目经理；
参与并监督切换检查过程的有效；
配合项目经理沟通确认《系统切换检查报告》。
实施顾问：
严格按照《系统切换检查报告》所列示检查任务项明细进行检查、数据核对；
负责对于涉及较强的ERP理论或技术性的检查任务项进行必要的培训解释；
执行检查过程并据实填写《系统切换检查报告》完成情况栏，检查后签字。
4.交付成果
交付成果
文档名称
文档编号
文档性质（内/外）
审批
模板工具
《系统切换检查报告》
《系统切换检查报告》
105031
外
客户方项目负责人和实施项目经理
《系统切换检查报告》
5.风险提示
特别强调基础数据之合法性和有效性进行检查，包括系统内数据与准备的电子数