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文档摘要

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投资组合管理总结汇报

投资经理或分析师的角色

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Agenda

投资组合管理概述

投资目标风险偏好

投资组合绩效风险

投资管理核心

建议与总结

01.投资组合管理概述

投资组合管理的基本定义与重要性

什么是投资组合管理

投资组合管理的目的

投资管理重要性

投资组合考虑

运用投资工具和技术

02.投资目标风险偏好

确定投资目标和风险偏好

投资者需求

确定资产配置

投资工具选择

03.投资组合绩效风险

评估投资绩效与风险

投资组合绩效评估

常用的评估指标有哪些

投资组合风险评估

应对市场波动

04.投资管理核心

投资组合管理与风险评估

多种因素的综合考虑

综合考虑多因素

投资工具和技术

绩效和风险评估

调整资产配置

05.建议与总结

关注投资绩效与风险情况

关注市场风险

关注绩效和风险

投资目标和风险偏好

Thankyou

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