基本信息

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文档摘要

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投资组合分析与优化

投资顾问角色

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Agenda

投资组合基本概念

投资组合分析方法

投资组合优化技巧

评估投资组合

构建合理的投资组合

01.投资组合基本概念

投资组合：概念与重要性

投资组合与个人投资者

稳定盈利

投资组合多元选择

02.投资组合分析方法

介绍评估投资组合风险和收益的方法

标准差和夏普比率

市场波动的钥匙

风险偏好收益目标

03.投资组合优化技巧

介绍选择最佳资产配置方案的技巧

投资风格的关键

风险偏好选择

风险与收益的平衡术

04.评估投资组合

定期评估：调整投资组合

调整投资组合

资产配置风险

05.构建合理的投资组合

介绍如何评估投资组合的风险和收益

优化投资组合

明智的投资决策

风险收益评估

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