证券投资分析课程设计演讲人：日期:
目录02基础理论模块01课程概述与框架03分析方法体系04实践工具应用05案例研究专题06考核与评估设计
01课程概述与框架
课程目标与定位提升学生的金融素养和综合能力培养学生的金融意识、市场洞察力和风险管理能力。03通过案例分析和模拟交易，提高学生的证券投资分析技能。02培养证券投资分析的实际操作能力掌握证券投资分析的基本理论知识包括证券投资的基本概念、风险与收益、投资组合理论等。01
涵盖基本面分析、技术分析、量化分析等多种投资分析方法。投资分析理论与方法涉及资产配置、投资组合管理、风险控制等方面的知识。投资策略与风险管括证券市场概述、股票、债券、基金等投资工具介绍。证券投资基础知识介绍金融市场的结构、功能以及金融监管的法律和制度。金融市场与监管知识体系构成
教学阶段划分理论教学阶段通过课堂讲授、课后阅读等方式，使学生掌握证券投资分析的基本理论知识。01实践教学阶段组织学生进行案例分析、模拟交易等实践活动，提高学生的实际操作能力。02综合评价阶段通过课程作业、小组报告、期末考试等方式，对学生的学习成果进行综合评价。03
02基础理论模块
证券分类与市场机制介绍股票、债券、基金等主要证券种类的定义、特点和风险收益特征；阐述证券市场的层次结构和交易机制。证券种类与特征证券市场功能与作用证券市场监管与法规分析证券市场在资源配置、风险分散、企业融资等方面的功能与作用；探讨证券市场在经济发展中的重要地位。讲解证券市场的法律法规体系，包括证券发行、交易、信息披露等方面的监管要求；分析违规行为及法律责任。
阐述投资风险与收益之间的基本关系，包括风险溢价、风险分散等概念；介绍风险度量的方法和工具。投资风险与收益原理风险与收益的关系分析市场风险、信用风险、流动性风险等主要投资风险；提供风险识别的技巧和策略。投资风险类型与识别探讨投资收益的分配方式；介绍不同的投资策略，如积极投资策略、消极投资策略等，并分析其优缺点。收益分配与投资策略
资产定价核心模型资本资产定价模型（CAPM）多因素定价模型套利定价模型（APT）讲解CAPM的假设条件、公式及应用；阐述CAPM在资产配置、绩效评估等方面的作用。介绍APT的原理、套利机会及APT的优越性；分析APT在投资组合管理中的应用。探讨多因素定价模型的构建方法，包括宏观经济因素、行业因素等；分析多因素定价模型在复杂市场环境中的适用性。
03分析方法体系
基本面分析框架宏观经济分析研究总体经济状况和趋势，包括经济增长、通货膨胀、失业率等。行业分析评估特定行业的竞争状况、增长潜力、政策影响等。公司分析研究公司的财务状况、盈利能力、管理水平和市场地位等。估值方法评估股票或资产的内在价值，如市盈率、市净率、现金流折现等。
技术分析核心指标趋势分析通过价格趋势线、均线等判断市场趋势。01成交量分析研究成交量变化，分析市场资金流动和投资者情绪。02动量指标如MACD、RSI等，衡量股价上涨或下跌的强度和速度。03反转形态识别市场顶部和底部的反转信号，如头肩顶、双底等。04
投资组合优化策略风险分散期限匹配再平衡策略行为金融学应用通过多元化投资降低投资组合的整体风险。根据投资目标和风险承受能力，合理配置短期和长期资产。根据市场变化和投资目标，调整投资组合的资产配置。克服投资中的心理偏差，如过度自信、从众心理等。
04实践工具应用
金融数据终端操作Wind资讯、同花顺、东方财富Choice等，掌握获取金融数据的基本方法。终端软件介绍学会从海量数据中筛选出投资分析所需的数据，并进行整理和分类。数据筛选与整理利用图表、图形等形式展示数据，提高数据解读能力。数据可视化
量化分析软件基础量化模型应用掌握常见量化分析模型，如CAPM、APT、多因子模型等，学会运用软件进行建模与计算。03学习Python或R的编程基础，包括变量、数据类型、函数、循环等。02编程基础软件选择与安装了解常见的量化分析软件，如Python、R等，掌握安装与配置方法。01
模拟交易平台实践模拟交易规则了解模拟交易平台的规则与流程，熟悉交易品种与交易制度。01投资策略实施根据所学知识，制定个人投资策略，并在模拟平台上进行实际操作。02交易风险评估学会利用模拟交易数据进行风险评估，包括投资组合风险、市场风险等。03
05案例研究专题
经典投资案例解析分析贵州茅台的股价走势、财务状况及投资策略，探讨价值投资理念在A股市场的应用。贵州茅台投资案例亚马逊长期投资策略特斯拉电动汽车投资剖析亚马逊的业务模式、增长潜力及市场地位，探讨如何把握科技成长股的投资机会。分析特斯拉的创新技术、市场竞争及盈利模式，探讨新能源汽车行业的投资前景。
探讨经济周期的不同阶段对股市的影响，以及如何通过资产配置来规避市场风险。经济周期