保险产说会管理
演讲人：
日期:
目录
2
4
5
1
3
6
产说会核心定位
现场执行管理
会议流程设计
会后跟进策略
人员分工规范
合规与风控要求
01
产说会核心定位
产品说明会定义与目标
01
定义
产品说明会是一种向潜在客户介绍和展示保险产品的活动。
02
目标
通过产品说明会，让潜在客户更好地了解保险产品，提高其购买意愿，达成销售目标。
目标客群筛选标准
根据客户的风险偏好、保险需求、经济状况等因素进行筛选。
筛选原则
通过问卷调查、客户资料分析、营销活动等手段进行筛选。
筛选方法
筛选出潜在客户，并针对不同客户群体制定不同的保险产品和营销策略。
筛选结果
会议形式分类说明
线上会议
讲座形式
线下会议
互动体验
通过网络平台，进行远程的产品介绍和答疑，具有便捷、高效的特点。
在实体场所，如保险公司会议室等，与客户面对面交流，增强信任感和互动效果。
邀请专业人士进行保险知识讲座，提高客户的保险意识和购买意愿。
通过游戏、测试等互动环节，让客户更加深入地了解保险产品的特点和优势。
02
会议流程设计
时间节点规划原则
合理安排会议时间，确保所有参会人员有足够的时间参与。
提前规划会议时间
分配会议时长
预留缓冲时间
根据会议内容和重要程度，合理分配每个环节的时间。
应对可能出现的问题或延误，预留一定的缓冲时间。
通过互动、问卷调查等方式，深入了解客户的需求和风险。
客户需求分析
通过实际案例，展示产品的实际效果和解决问题的能力。
案例分享
01
02
03
04
详细讲解保险产品的特点、优势、适用人群等信息。
产品介绍
解答客户的疑问，消除客户的顾虑，增强信任感。
答疑环节
核心环节设置逻辑
确保重要参会人员能够准时到场，提高会议的有效性。
参会人员到场率
流程管控关键指标
通过问答、讨论等互动环节，评估客户的参与度和兴趣度。
互动效果评估
关注会议后的客户转化率，评估会议的效果和价值。
转化率
及时收集参会人员的反馈意见，为后续会议提供改进方向。
会后反馈收集
03
人员分工规范
主讲人或主持人需充分了解保险产品的特点、优势、保险责任等，并向参会人员进行清晰、准确的宣讲。
宣讲保险产品
主讲人或主持人需及时解答参会人员提出的疑问，对于无法解答的问题需进行记录并尽快回复。
解答疑问
主讲人或主持人应具备良好的演讲技巧和调动氛围的能力，通过生动的案例、有趣的讲解等方式，激发参会人员的兴趣和信心。
营造氛围
01
03
02
主讲人/主持人职责
主讲人或主持人需通过讲解和引导，促成参会人员购买保险产品，并协助完成相关的投保手续。
促成交易
04
后勤协作团队配置
场地与设备
资料准备
人员签到
紧急事务处理
负责安排会议场地、设备（如投影仪、音响等）的调试与维护，确保会议顺利进行。
负责准备会议所需的资料，包括保险产品介绍、投保单、宣传资料等，并确保资料的准确性和完整性。
负责参会人员的签到工作，并记录会议出席情况，为后续跟进提供数据支持。
负责处理会议期间出现的紧急事务，如客户投诉、设备故障等，确保会议不受影响。
在会议开始前，与相关部门进行充分沟通，明确各自职责和分工，确保会议顺利进行。
各部门应充分共享资源，包括客户信息、销售数据等，为会议提供更多有力的支持。
会议结束后，及时将参会人员提出的问题和意见反馈给相关部门，并督促其进行改进和跟进。
各部门应协同推进会议成果的落实，包括客户跟进、保单递送等，确保会议取得实效。
跨部门协同机制
前期沟通
资源共享
问题反馈
协同推进
04
现场执行管理
设备调试与场地检查
音响设备
确保音响设备、无线麦克风等处于良好状态，音量调至合适水平。
01
投影设备
检查投影仪、电脑等设备连接是否正常，确保PPT、视频等材料清晰展示。
02
场地布置
检查桌椅、讲台、指示牌等摆放是否整齐，保持场地整洁、有序。
03
环境氛围
调节灯光、温度等环境因素，营造舒适、专业的氛围。
04
客户接待动线设计
接待流程
动线优化
座位安排
礼仪服务
设计清晰、合理的接待流程，包括签到、资料领取等环节。
根据客户身份、需求等因素，合理安排座位，确保客户能够专注听讲。
避免客户拥挤、混乱，优化客户在场内的行动路线，提高会议效率。
提供专业的礼仪服务，如引导、茶水等，提升客户体验。
突发情况应急预案
技术故障
人员突发情况
秩序维护
信息保密
针对音响、投影等可能出现的技术故障，提前准备备用设备、技术人员等应急措施。
针对客户身体不适、突发事件等，制定应急处理流程，确保及时、妥善处理。
制定会议纪律，应对可能出现的混乱、喧哗等情况，确保会议顺利进行。
严格保密会议内容、客户信息等敏感信息，防止泄露造成不良影响。
05
会后跟进策略
客户意向分级管理
识别客户意向等级
根据客户在产说会中的表现及反馈，将