智研咨询发布—中国金融外包行业现状、发展环境及投资前景分析报告

内容概要：近年来，中国金融外包行业市场规模呈现上升趋势。这一方面受益于国家政策的支持，鼓励金融机构将非核心业务外包。目前，上海、深圳、北京等金融发达的城市纷纷建立金融服务中心基地，地方政府和中央政府均出台了相关扶持政策，支持金融服务外包行业发展。另一方面，随着互联网和新技术的应用，以及受利率市场化、竞争加剧、成本控制要求提高等因素的影响，我国金融服务外包业快速发展，并已形成较完整外包服务产业链。2023年中国金融外包行业市场规模达到3200亿元，同比上涨6.7%。估计2024年中国金融外包行业持续扩大，达到3500亿元以上。

相关上市企业：京北方（002987）、神州信息（000555）、恒生电子（600570）、高伟达（300465）、软通动力（301236）、宇信科技（300674）、信雅达（600571）、安硕信息（300380）、浦发银行（600000）、博彦科技（002649）等。

相关企业：上海中软华腾软件系统有限公司、华道健康科技有限公司、柯莱特科技有限责任公司、深圳联合金融控股有限公司、兴业数字金融服务（上海）股份有限公司、深圳市银雁金融服务有限公司、中亿行金融服务外包（北京）有限公司等。

关键词：金融外包、银行、证券、保险、市场规模

一、金融外包行业相关概述

金融外包是指是指金融企业持续地利用外包服务商（可以是集团内的附属实体或集团以外的实体）来完成以前由自身承担的业务活动。外包可以是将某项业务（或业务的一部分）从金融企业转交给服务商操作，或由服务商进一步转移给另一服务商（即“转包”）。通过外包，金融机构能够降低成本、提高效率和风险控制能力。目前，金融外包主要可以分为三大类：业务流程外包（BPO）、信息技术外包（ITO）和知识流程外包（KPO）。三者的区分在于所涉及的服务内容和能力建设的差异。

ITO（信息技术外包），指企业将IT系统的全部或部分外包给专业的信息技术服务提供商，在金融行业，主要分为5个类别，包括软件研发和技术服务、IT解决方案、IT运营和维护、网络与信息安全、云服务与AI服务。其核心在于围绕IT系统的相关工作，常见的包括软件研发开发、咨询、维护、培训、测试；信息系统集成、桌面管理、数据中心、托管服务；安全运维、灾备应急、安全审计；以及利用AI和云技术提供的云服务和AI服务等。

BPO（业务流程外包），指企业将非核心的流程类业务外包给服务提供商，在金融行业，主要分为垂直业务型（verticalBPO）和水平管理型（horizontalBPO）。垂直BPO提供的功能服务具有强烈的行业属性（如银行、证券、资管、保险等细分垂直市场）；而水平BPO提供商则专注于特定功能，可以分布在不同的行业领域，如营销与运营、企业内部管理（人力、行政、财务与会计、法务、供应链管理）等。

KPO（知识流程外包），指接包方通过提供业务专业知识而非流程专业知识为企业创造价值，侧重核心业务本身的知识输出和决策支持。常见的有金融业务咨询和基于大数据技术提供的数据采集、录入、加工、分析、挖掘等大数据服务。

金融外包细分类别

金融服务外包行业的发展历史可以追溯到20世纪80年代。起初，该行业主要集中在IT业务的外包领域，提供服务如桌面协助、大型数据系统的连接以及网络服务等。然而，随着时代的进步，金融服务外包行业在21世纪开始呈现迅速增长的态势。特别是在2006年，这一行业达到了一个重要的里程碑。当时，神州数码与宁夏农村信用社（现宁夏黄河农村商业银行）签订合同，标志着第一个中国本土金融服务外包项目就此诞生。近年来，随着银行、保险、证券等金融业务不断壮大，金融服务外包的需求也在不断增长。据统计，截至2022年，中国金融服务外包市场规模迅速扩大，市场竞争也日益激烈。这种发展趋势预计将持续下去，未来的金融服务外包行业会更多地侧重于金融KPO，即通过提供业务专业知识而非流程专业知识为企业创造价值。

金融外包行业发展历程

二、金融外包行业产业链

从产业链来看，金融外包行业上游主要包括提供技术和人力资源支持的行业，如IT设备和软件提供商、人力资源供应商等，IT设备和软件提供商为金融外包行业提供必要的IT基础设施和软件支持。随着数字化、自动化和智能化的技术发展趋势，IT设备和软件在金融外包行业中扮演着越来越重要的角色。人力资源是金融外包行业发展的关键因素。上游的人力资源供应商包括各种招聘机构、劳务派遣公司等，它们为金融外包行业提供合格的人才。中游是至金融外包服务提供商，它们是产业链中的核心部分，负责承接金融机构的外包业务，并提供专业的服务。下游是指金融机构，包括银行、保险公司、证券公司等，这些机构通过外包非核心业务，可以降低成本、提高效率和风险控制能力。

金融外包行业产业链

202