基本信息
文件名称:上海孚盟软件业务管理系统功能简介.docx
文件大小:49.47 KB
总页数:10 页
更新时间:2025-06-06
总字数:约6.86千字
文档摘要

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TradeCRM是一套专业的外贸业务治理软件,是一个将工作中既重要又简单的邮件、、客户关系、外贸业务、办公文档、任务和时间等信息和资源有机地关联之后,进展集中、统一和有效治理的平台,是对外贸业务实际操作的总结和提炼。真实地再现了业务中的数据流转挨次和业务处理的规律。

通过使用TradeCRM,企业可以将全部的业务数据和单据存储在数据库中,完善实现对重要业务数据和资源的保护和重复利用。强大的打印模板设计工具,可以满足用户自定义多种格式与内容的单证的需求。系统同时供给PDF、WORD、EXCEL、TIF等多种文档输出格式,还可直接通过集成的邮件或功能进展发送,最大程度地便利用户在协同模式下工作。

同时便利各个级别的治理者,依据各自的权限,在完成自己的工作的同时,随时查询历史记录,监视并把握职责范围内的全部业务状况和人员的工作,大大提高、改善工作效率和效益。

TradeCRM外贸业务治理系统可分为十大功能模块,涵盖了业务中各方面的工作:

数据治理

时机治理

业务治理

供给治理

财务处理

进度治理

快递治理

统计分析

审核治理

提示治理

一、数据治理

此模块包括公司与分支机构档案治理、员工档案、合同条款治理、样品间与样品档案治理、商品档案治理、客户档案治理、供给商档案治理等功能,归档并治理业务中积存的真实数据。

样品间与样品档案治理

此模块实现样品间与样品信息档案的治理,例如:客户原样、市场收集的样品、工厂来样、船样等等。

商品档案治理

此模块包括对商品分类、海关商品编码、商品档案、销售价格档案、供货价格档案的治理。客户询价、打样、订货的商品都必需先在商品档案里对商品信息进展登记。销售价格档案为销售合同供给数据,供货价格

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供给商与客户档案治理

此模块能够完整地记录合作单位的根本状况、全部相关的活动、样品收发记录、与邮件的往来、具体联系人的信息等等,为客户关系治理与业务治理供给了坚实的数据根底。

二、 时机治理

与客户的初步接触、客户的订购意向、业务的开头阶段,都可以在TradeCRM

中作为“时机”进展治理。此模块包括以下几个功能:

销售时机治理

可以完整记录客户的选购意向,并跟踪记录、确认询盘与对外报价的工作。

询盘记录治理

能够单独治理某个时机中的商品的询盘,并且分析、记录价格的本钱构造。

对外报价治理

可以便利地从询盘记录中导入价格,并生成报价单。对于含有配件的套装商品,系统能够同时生成配件的报价列表。此处无需打印,就可以便利地将报价单通过邮件或功能直接发给客户。

三、 业务治理

作为外贸业务系统中的核心,此模块能够集成前期工作所产生的数据,便利、准确地生成销售合同。并经由“出货安排”,生成进仓通知、出货通知、托运单等订舱、托运相关单据,以及报关单证、客户议付单证、清关单证等报关、议付工作所需的文档。信用证、核销单等重要单证,在此处也得到全面的跟踪与治理。

销售合同

通过“数据治理”中的销售价格档案,确认合同中的价格。同时,便利地选择储存在数据库中的条款,快速生成合同。还可通过销售合同,直接转入选购合同的安排。此处可以同时选择多个销售合同,一次性完成选购安排的工作。

信用证治理

记录银行信用证的关键信息,便于跟踪治理。

出货安排

全面考虑实际出货时的简单状况〔例如,多份合同下的商品同时出货;一份合同下的商品分批出货;多份合同下的商品分批、局部出货〕,并依据清楚的规律关系进展处理,保证数据不错,不乱。

进仓通知

能够依据出货安排中的数据与供货商信息,同时生成多张指导供货商发货的

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出货通知

能够依据出货安排或进仓通知中的数据,生成指导仓库的出货通知。

托运单

能够依据出货汇总或报关商品汇总的数据,生成托付货代公司订舱的托运单。

报关单证

生成并治理出口报关过程中的全部单证,包括保险单据、产地证、信用证等。此处也可记录报关过程中发生的全部费用,便利统计本钱。

议付单证

生成全部收款时所需的单据,并可同时记录佣金的支付状况与各项费用,便利本钱核算。

清关单