销售系统金融行业解决方案
目录Contents行业概况解决方案成功案例功能矩阵
01行业概况
金融业乘风起航、行业规模稳步增长行业现状银行业总资产突破280万亿，为供给侧改革保驾护航；保险业全年实现保费收入4.26万亿元，呈现恢复性增长趋势；证券公司总资产突破7万亿大关；基金市场则迎“抢”，新基金成立不停。预计到2021年，中国个人可投资金融资产将继续稳步增长，规模达到220万亿人民币。针对于市场的变化趋势和消费走向，行业技术人员预测了2021年金融行业的四大发展趋势：客户洞察成为竞争关键、市场化改革加速、数字支付构筑生态、线下网点重新定位。
行业痛点随着金融科技高速发展，金融业务数字化水平不断提升，同质化、低效率的传统金融服务生存空间被严重挤压，金融格局行业竞争日趋白热化、高端化，这使得中小金融机构面临更大的风险，生存压力陡增。金融行业业务成交周期长，客户需求难以判断，客户流失率极高民间投资状况不佳,投资者的信心仍显不足,难以接触到高净值用户群客户讲解难度大，传统服务模式难以说服转化客户，服务场景有所局限行业竞争压力大，行业人员流动性强，管控难度大，客户资源难以沉淀
02解决方案
获取高净值客户多种客户资源获取渠道，企业微信统一导入风投客户跟进管理专业的CRM系统，企微实现精细化运营业务流程化管理解决全流程问题，接入商城拓展业务场景销售标准化管理打造优秀销售团队，效率提高覆盖四大业务场景
一、获取高净值用户访问沟通一手掌握各曝光渠道数据，优化渠道投放方案，提高转化率流量渠道分析记录筛选通过活动轨迹判断客户意向筛选高意向客户沟通提供沟通桥梁，抓住每个商机深入沟通记录管理引导客户添加企微及时做跟进维护工作，预防高净值用户流失，实现精细化运营曝光提供多种低成本获客渠道产品/合作曝光访问获取高净值客户客户线索同步导入至理财管理系统与客户管理系统
银行精选低成本获客渠道0102曝光03营销活动引流05H5传单拓客06企业讯息查询04线下活动引流07社群高速裂变朋友圈广告理财管理系统基金管理银行精选高端理财股票管理客户管理系统客户标签理财计划合作意向跟进记录
二、客户跟进管理适用于成交周期长，需要逐步洽谈成交的业务风投客户画像多触点营销防止客户流失提升复投率基于客户的基本资料和征信资料，对客户的行为偏好采集和分析，通过自定义标注客户的还款能力和还款意愿，增强识别欺诈客户与优质客户的能力。通过用户行为分析，还原用户的真实行为路径，发现和找到用户流失的关键节点，通过设定多样的营销事件，提前埋点，通过个性化营销活动吸引用户留存分析用户复投转化情况，根据标签进行分类，定向推送促投消息，精细化营销，唤醒沉睡用户。调整站内推广策略，提升核心投资产品的关注度。
三、业务流程化管理·支持文章跳转手机微商城，正式实现理财内容带动理财业务拓展·支持多种方式录入理财商品与业务，上下架设置、管理灵活·系统化高净值客户付费分析、理财商品付费分析，监控业务成交转化数据风投项目一键导入商城·可高效查看、管理项目的相关负责人及承担的任务·系统设定阶段性工作节点，业务目标多层细分，目标更容。投资项目进度管理可用于合作意向判断，或引导至商城在线成交。客户信息管理·潜在投资人及投资对象接入在公司CRM系统中·配合业务流程设定不同的管理权限、防止客户重复、业务员撞单和客户资源流失等
四、销售标准化管理打造专业业务团队01·授权到贵司小程序和下使用，树立高端金融企业形象·名片可接入商城官网，把企业官网装进名片·企业员工帐号管理，分配员工角色，划分角色对应权限·管理者支持查看访客全部互动轨迹及客户信息，监控团队成交·客户付费分析和理财商品付费分析两维度掌握商城付费数据·设置自定义分佣机制，有效激发销售积极性·全员标准化推广系统，激发金融业务人员的营销获客能力·企业统一的标准化对外话术库，提高销售效率·统一销售团队名片模板，打造专业理财团队形象统一标准管理业务02推动销售自发营销03全面监控销售数据
03成功案例
金融投资管理机构在金融行业数字化转型的大趋势下，金融投资管理机构面临着难开拓新市场的问题、在激烈的同行竞争下，旧客户极、客户跟进流程不规范等也是避无可避的难题。加上2020年初的疫情影响，低迷的经济环境更让以线下服务咨询业务为主的金融投资管理机构陷入困境，因此金融投资管理机构开始尝试开拓线上业务，针对线上无法开展的复杂业务进行专业化服务，并拓展服务边界，提供连接金融与非金融场景的综合化服务。小程序端PC端企微端
一、形象打造碰到重要的客户，却忘带名片？介绍不够专业无法说服客户？使用智能名片传递专业信息客户自主上门形象照片姓名职位印象标签个人简介我是谁IM聊天微信QQ手机座机电子邮箱如何联系