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文档摘要

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资金投资策略规划

资产管理师

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Agenda

评估投资风险与回报

不同的投资产品和市场

投资风险与回报概念

投资组合回顾与平衡

投资产品选择与配置

01.评估投资风险与回报

评估投资产品风险与回报

历史回报率分析

历史回报：投资分析

财务指标分析

行业和竞争对手分析

经济大势

02.不同的投资产品和市场

介绍股票市场的投资产品和市场情况

股票市场概述

主要投资品种

市场趋势：胜者为王

03.投资风险与回报概念

投资风险与回报解释

风险和回报的概念

标准差和波动性

投资组合的分散化

预期收益率和风险溢价

04.投资组合回顾与平衡

投资组合回顾与再平衡

投资组合回顾的目的

再平衡的策略和频率

纠正组合偏离目标

投资组合的优化

05.投资产品选择与配置

选择合适的投资产品

风险偏好与投资目标

资产配置和分散化

股债比例和现金比例

投资产品的选择

投资选择：明智决策

Thankyou

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