IPO上市财务顾问协议
本协议由以下两方（以下简称“双方”）于____年____月____日在中国____市共同签署：
甲方（拟上市公司）：_____________
地址：_____________________________
法定代表人/负责人：_____________
联系方式：_________________________
乙方（财务顾问）：_____________
地址：_____________________________
法定代表人/负责人：_____________
联系方式：_________________________
鉴于甲方拟进行首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”），乙方作为专业的财务顾问，同意为甲方提供IPO相关的财务咨询、方案设计、文件编制及协调沟通等服务。为明确双方的权利与义务，经友好协商，达成如下协议：
一、服务内容
=1\*GB4㈠财务尽职调查：乙方将对甲方进行财务尽职调查，评估甲方的财务状况、盈利能力、内部控制及合规性，为IPO做准备。
=2\*GB4㈡IPO方案设计：根据甲方的具体情况，乙方将设计IPO的整体方案，包括但不限于上市地点选择、发行规模、定价策略、融资用途等。
=3\*GB4㈢文件编制与审核：乙方将协助甲方编制IPO所需的各类文件，包括但不限于招股说明书、审计报告、法律意见书等，并进行初步审核。
=4\*GB4㈣协调沟通：乙方将协调甲方与监管机构、中介机构（如会计师事务所、律师事务所、券商等）之间的沟通，确保IPO进程的顺利进行。
=5\*GB4㈤培训与指导：乙方将对甲方进行IPO相关的培训，包括但不限于资本市场规则、信息披露要求、投资者关系管理等。
二、服务期限
本协议自签署之日起生效，有效期至甲方IPO成功或双方协商一致终止本协议之日止。
三、服务费用与支付条款
=1\*GB4㈠服务费用：双方约定，乙方提供的IPO财务顾问服务费用总计为人民币____元（大写：_________）。
=2\*GB4㈡支付方式：
1.预付款：本协议签署后____个工作日内，甲方应向乙方支付服务费用的____%作为预付款。
2.进度款：根据IPO进程的阶段性成果，甲方应按乙方提交的服务进度报告及双方确认的付款计划支付进度款。
3.成功款：甲方IPO成功后____个工作日内，甲方应向乙方支付剩余的服务费用。
=3\*GB4㈢额外费用：如因甲方要求增加服务内容或变更服务范围而产生的额外费用，双方应另行协商确定。
四、保密条款
双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、技术资料、客户信息等保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
五、违约责任
=1\*GB4㈠若乙方未按本协议约定提供服务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
=2\*GB4㈡若甲方未按本协议约定支付服务费用，乙方有权暂停服务并要求甲方承担违约责任。
六、争议解决
双方因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至________（具体仲裁机构或法院）按照其仲裁规则进行仲裁或诉讼。
七、协议变更与终止
=1\*GB4㈠本协议的任何变更或补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。
=2\*GB4㈡本协议在以下情况下可终止：
1.双方协商一致；
2.甲方IPO成功；
3.因一方严重违约，另一方依据本协议规定终止。
八、其他
=1\*GB4㈠本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
=2\*GB4㈡本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________
法定代表人/负责人（签字）：______
日期：____年____月____日
乙方（盖章）：_________
法定代表人/负责人（签字）：______
日期：____年____月____日