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券商财富管理业务营销策略建议分析

人员策略

为进一步推进“一体两翼式”的业务发展方向，贯彻“大总部”业务专家与“小营业部”高效能的团队业务模式，建议T券商分别从总部与营业部的团队建设出发，以客户为中心，打造高效能的专业化的投顾团队。

总部团队建设

总部团队建设，以交易型与理财型客户需求为出发点，调整经管委的组织架构及考核机制。组织架构上，在经管委体系内，搭建全业务链的“大总部”业务专家团队，以团队负责制，设立投资顾问管理团队、客户价值分析团队、交易型客户服务团队与理财型客户服务团队，并明确各团队、团队长及各岗位的工作权限及职责，以提高团队协同的工作效率。考核机制