基本信息

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文档摘要

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财富管理与业务风险相关知识测试试卷

以下考核题目均为授课老师根据授课内容提供，适用2024年上饶邮政金融“臻于至善专业赋能”菁英能力提升培训班考核。

请大家仔细审题，认真作答！

姓名：[填空题]*

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单位[填空题]*

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一、选择题（单选，每题5分）

1、想要了解客户的需求推荐使用的工具:（）[单选题]*

A、CRM系统

B、销售垫板

C、风险评估问卷(正确答案)

D、产品说明书

2、下列哪项内容不属于标普四象限图保障账户里的（）[单选题]*