李渡在攻,四特在守,谁是“江西酒王”?
白酒市场竞争加剧,两大“江西酒王”不再偏安于江西一隅,相继开启了全国化进程。但尴尬的是,还没等走出去“攻城略池”,大本营还被抢了。
近期,李渡酒业官宣第一代500mL装李渡高粱1955与1975进行换代,第二代产品于2月29日正式上市。无独有偶,江西另一大光瓶酒顶流,四特酒天工系列再上新,去年底“天工1988”新品上市,完善了四特高端天工系列的产品矩阵。
与茅台、五粮液的品牌知名度有所不同,赣酒们的出圈方式别具一格,简单概括,就是一套“定价比肩茅台+光瓶包装+老酒”的营销公式。
先是“声量之王”李渡酒,当年凭借天价光瓶酒李渡高粱1955一炮而红,影响力远超江西“规模之王”——四特酒。不过,后者不甘示弱,同样搭上光瓶酒顶流的顺风车,推出天工系列,抢占市场鳌头。
近年来,随着白酒市场竞争加剧,两大“江西酒王”不再偏安于江西一隅,相继开启了全国化进程。但尴尬的是,还没等走出去“攻城略池”,大本营还被抢了。一众外来酒强势入侵,围剿江西市场。
销量和声量的比拼
几十年来,两大江西“酒王”在白酒市场的竞争中起起伏伏:身为江西一哥的四特酒,省内省外热度开始被李渡赶超;而李渡酒虽然声量更高,但受产能限制了其规模扩张。
作为中国特香型白酒的开创者,四特酒始在沿袭古法技艺的基础上,提炼出“12353”工艺,以一种酿造原料、两种窖池材料、三类物质大曲、五轮次发酵,三层次摘酒的精细化传统工艺,造就其“前浓、中清、后酱”一口三香的特点。
在此基础上,四特酒不断研发新产品系列,推出天工系列、四特东方韵、四特十五年、四特星级酒等产品,覆盖高、中、低端产品线。
早年间,四特凭借完整的产品线、打造大单品、掌控核心大商资源,以及扁平化的渠道等手段,在其辉煌之时,业绩占据江西白酒市场的半壁江山。
四特官网显示,2012年度,其公司实现销售收入(含税含折让)突破50亿元。据江西省流通协会的数据统计,彼时江西省内白酒市场的销售总额也就100亿元的规模。酒周志查阅后发现,当年上市的白酒企业中,仅有茅台、五粮液、泸州老窖、洋河过百亿,彼时排名第五、六的汾酒和古井贡酒,其销售额才为64.8亿元、42亿元。
不过,随着公司高层动荡、检测出甜蜜素等事件,四特酒的市场份额一直处于萎缩状态,2022年四特酒的销售额仅为20多亿元,而此时江西的白酒市场规模已经提升到150亿元左右。
?随着市场的扩大,曾一度面临倒闭的李渡,凭借文化战略,其声量在某种程度上开始超越四特。?
其一,李渡酒开创性地以白酒沉浸式体验营销、用户为导向的场景营销,可以让消费者和体验者主动变成品牌的传播者与推广者;
其二,千元光瓶酒的逆反式营销,也是这家名不经传的区域小酒企迅速出圈的重要原因;
其三,2023年李渡与珍酒、湘窖和开口笑,被打包在港股上市,借着上市东风,其品牌效益迅速提升,香颂资本董事沈萌告诉酒周志,“(港股上市)还为李渡带来一定的融资和股份流动性空间”。
长期观察酒水行业的业内人士告诉酒周志,由于定位稀缺光瓶酒,以及高价格,导致李渡酒的消费群体较为小众,因此李渡在渠道方面采取了渠道流通和团购相结合的模式,链条较短。
“李渡还打造了‘总舵(酒厂)—分舵(知味轩)—小舵(名烟名酒店)’的多重架构,这种差异化的沉浸式体验,直接打通高端消费圈层,在李渡兴起之时是一手妙棋。”
正是在文化营销之下,李渡酒业的发展按下了加速键。从销量来看,李渡酒的市场规模在不断扩张。从2020年以来,李渡的营收分别为3.59亿元、6.50亿元、8.87亿元,最新的公开数据为2023年上半年收入4.89亿元。
一位江苏省的酒馆老板表示,李渡在连云港的市场较为成熟,一个外来品牌去年销售额已经到了1000多万,畅销产品主要是入门级献礼,李渡1975卖得也还行,但处于千元价格带的产品则少一些。不过,也有浙江国宝李渡知味轩的工作人员提到,李渡作为一款后起之秀,口感不错,但当前很多消费者并不了解,限制了销售。
值得注意的是,在李渡先冲击声量后实现销量时,由于老酒资源稀缺,三番两次宣布停货。如何在保证品质的情况下,合理利用珍贵资源扩大产能,跟上市场扩张的步伐,成为李渡的一大挑战。
廖昶和汤向阳两套思路
四特酒与李渡酒的两位掌舵手,如何下好先手棋,或将让两家企业迎来命运分野。通过梳理两家企业的发展史,酒周志注意到两位掌舵手均是临危受命型的选手,并实现逆境翻盘。
2002年,廖昶临危受命,开始全面执掌四特酒帅印。彼时四特经营体制落后,生产效益低下,负债率也不低。与此同时,公司产品结构不合理,亏损品种占销量的很大部分。
上任当年,廖昶大举砍掉冗余品种,公司销售大增21.5%,为后来四特酒实现50亿规模打下坚实的基础。
但随着白酒行业进入深度调整期,叠加企业内部一些因素,如