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文档摘要

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财富倍增：定制化规划

最大化财富，降低风险的策略

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Agenda

个性化财务规划

介绍

最大化财富和降低风险

与财务规划师合作

个性化财务规划观点

01.个性化财务规划

个性化财务规划的关键要素

考虑风险承受能力

了解投资偏好

制定目标时间框架

02.介绍

高净值客户特点与财富传承

财务规划实现财富传承

财务规划实现财务自由

高净值客户的特点

高净值客户特点

03.最大化财富和降低风险

优化投资组合，降低风险

定期回顾调整财务

优化资产配置

分散投资的重要性

04.与财务规划师合作

个性化财务规划的关键

制定个性化的财务规划

优化资产配置

定期回顾调整财务

05.个性化财务规划观点

实现财务目标的关键步骤

定期评估调整关键

实现财务目标的关键性

最大化财富降低风险

帮助实现财务目标

Thankyou

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