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幸福银保渠道综合金融业务发展培训班结训考试题及答案

组别:

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1.高净值客户七步成交术分别为哪七步？（）.*

A.建立信任,信息收集(正确答案)

B.风险识别,需求提炼(正确答案)

C.获取预算,保单设计(正确答案)

D.方案呈现(正确答案)

E.异议处理，转介绍

2.理财到底为了什么？（）*

A.财务独立(正确答案)

B.财务安全(正确答案)

C.财务自由(正确答案)

D.以上不都是

3.家庭财富传承有哪些风险？（）*

A.法定继承风险,继承工具风险(正确答案)

B.隔代传承障碍,败家子问题(正确答案)

C.家族企