工作领域五税务业务治理
工作任务1增值税业务治理
任务1.1开具电子发票
【业务操作】
开具发票
操作步骤：
进入【用友税务效劳云】-【企业开票】-【增值税专用发票】。如图5-1所示。
图5-1增值税专用发票开票菜单
开票组织选择“北京润美电器销售”，页面下方自动显示开票组织的税号、地址、开户行信息。如图5-2所示。
图5-2增值税专用发票开票页面
购置方：名称参照客户档案选择，选择“北京星逸电器销售”，右下方单击“添加至发票”，如图5-3所示。
图5-3客户档案参照页面
表体行“工程名称”输入商品名称、数量、单价，如图5-4所示。
图5-4增值税专用发票开票页面
单击【保存】，发票开具成功。
任务1.2进项发票认证
【业务操作】
报销类发票上传
操作步骤：
进入【用友税务效劳云】-【企业受票】-【报销台账】。如图5-5所示。
图5-5报销台账页面
单击下方的【上传】按钮，进入发票上传页面，如图5-6所示
图5-6报销发票上传页面
选择报销人提交的费用类的电子发票或纸质发票的扫描件，如图5-7所示。
图5-7报销发票上传页面
单击【开头上传】，将发票文件上传。
选购类发票上传
操作步骤：
进入【用友税务效劳云】-【企业受票】-【选购台账】。如图5-8所示。
图5-8选购台账页面
单击下方的【上传】按钮，进入发票上传页面，如图5-9所示
图5-9选购发票上传页面
选择选购部门提交的选购类的电子发票或纸质发票的扫描件，如图5-10所示。
图5-10选购发票上传页面
单击【开头上传】，将发票文件上传。
发票认证
操作步骤：
操作列的认证图标，可以对发票进展手工认证。如图5-11
操作列的认证图标
，可以对发票进展手工认证。如图5-11、图5-12所示
图5-11报销台账页面
图5-12发票认证页面
操作列的认证图标，可以对发票进展手工认证
操作列的认证图标
，可以对发票进展手工认证
任务1.3增值税纳税申报
【业务操作】
增税税纳税申报表填制
操作步骤：
进入【用友税务效劳云】-【纳税申报】-【增值税申报表】。如图5-13所示。
图5-13增值税申报表菜单位置
税号选择北京润美电器销售的税号〔即纳税人识别名〕，所属时间选择“2025-03”，如图5-14所示。
图5-14增值税纳税申报表页面
假设之前已将公司本月的开票数据与受票数据完整录入，则单击“取数”，系统可以自动生成增值税数据。
假设本月的增税税数据输入不完整，也可以手工输入申报表的数据。
提交增值税申报表
操作步骤：
进入【税务云】-【纳税申报】-【电子报税】，如图5-15所示。
图5-15电子报税页面
选中“增值税申报表”，单击【申报】，可通过电子报税接口向电子税务局系统提交纳税申报表。如图5-16所示。
图5-16增值税申报页面
工作任务2个人所得税业务处理
任务2.1调整个税扣税基数和税率
【业务操作】
见领域一任务2.7薪资福利初始化设置4.修改个人所得税税率
任务2.2个税信息采集
【业务操作】
1.个税申报表下载
操作步骤：
〔1〕进入【用友税务效劳云】-【个人所得税治理】-【个税申报】。如图5-18所示。
图5-18个税申报页面
〔2〕单击下方的“生成申报表”，如图5-19所示。
图5-19个税申报表页面
弹诞生成申报表页面，输入公司名称和申报期，如图5-20所示。
图5-20申报表生成提示页面
单击【确定】，系统自动生成个税的申报表
下载申报表，单击下载，可以选择下载“专项附加扣除采集表”和“抵扣金额表”，如图5-21所示。
图5-21申报表下载页面
2个税扣除及抵扣信息填报
〔5〕翻开下载的“专项附加扣除采集表”，填报各项信息，如图5-22所示。
图5-22专项附加扣除采集表页面
〔2〕翻开下载的“抵扣金额表”，填报各项信息，如图5-23所示。
图5-23抵扣金额表页面
任务2.3个税计算及扣缴个税表填报
【业务操作】
个税计算
操作步骤：
〔1〕进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【薪资治理】-【业务处理】-【工资变动】。进入本月工资计算页面，单击【计算】，系统自动计算出每个员工本月的个税金额。如图5-24所示。
图5-24工资变动页面
扣缴个人所得税申报表填制
操作步骤：
进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【薪资治理】-【业务处理】-【扣缴所得税】。进入个人所得税申报模板界面，如图5-25所示。
图5-25个人所得税申报模板页面
将所在地区选择“北京”，如图5-26所示。
图5