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项目管理调研报告
客户名称：
1、基础设置
1.1基础参数分别是什么？
财务集成
0-不集成：不对接财务；
1-应收应付：项目开票生成财务应收事项、项目收款生成财务收款、项目采购发票生成财务应付事项、项目付款生成财务付款；
2-总账：项目开票生成财务应收凭证、项目收款生成财务收款凭证、项目采购发票生成财务应付凭证、项目付款生成财务付款凭证；
参数默认值：2-总账。
资金结算集成
0-不集成，不对接资金结算；
1-集成，项目付款单审核完成后生成资金结算单；当财务集成参数设置为1，此参数固定为0；
参数默认值：0。（注：财务集成配置为1时，项目云不支持集成资金结算，通过应收应付集成资金结算）
结算金额计算依据
1-比例优先：本次结算金额=截至阶段或里程碑关联的计划行的计划收款比例*合同总金额-已结算总金额；
2-金额优先：本次结算金额=截至当前阶段关联的计划应收总金额-已结算总金额；
参数默认值：1-比例优先
材料费用物料成本单价来源
0-物料参考成本：从物料档案中获取物料的参考成本；
1-材料出库单成本单价：获取材料出库单中物料对应的成本单价；
参数默认值：0-物料参考成本
1.2项目管理目标是什么？
2、公共设置
2.1项目类型和状态有哪些？
2.2项目团队主要有哪些角色？
2.3项目交付内容有要求区分吗？
2.4不同类型项目管控流程？
2.5系统角色权限控制
3、业务梳理
3.1项目立项
3.1.1项目立项流程？（销售合同立项？商机立项）
3.1.2项目档案上关注的信息有哪些？立项范围包含哪些内容？
依赖客户项目管理细节输出
方案建议：项目立项最好将可确定的事项定下来：项目可执行计划、项目预算、项目预估成本等。
3.1.3立项审批流程？
3.2进度管理
3.2.1项目进度计划编制可是否有进度分解模板？哪几种？（里程碑？清单？甘特图？）
（计划执行是否影响项目合同的收款与付款）
3.2.2项目任务执行是否需审批？流程？
3.2.3是否需要工时管理？用途是？工时费用结算规则是？
3.2.4如有预算模块，根据哪些维度编制、控制范围？是否强控？或者预警
如人工成本（项目工时控制）、费用成本（费用报销包含差旅等），项目预算是否要对项目发生的费用进行控制？预算是按什么“细度”（维度）来做的，预算控制预警，强控
3.3销售合同管理
3.3.1有哪几类合同？销售合同关注内容？签订流程？收款流程？
销售合同执行流程？
3.4采购合同管理
3.4.1有哪几类合同？签订流程？付款流程？
3.4.2合同的付款方式一般是哪几种？按照约定时间还是根据项目进度？
3.5项目收尾
3.5.1过程成果物管理制度？有什么要求？
3.5.2项目验收管理？是否需要阶段验收？