免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。政策红利与市场需求形成合力，智慧环卫打开成长空间
免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。
环卫市场规模2025年或超4500亿，北京、广州、深圳相继出台政策规划
预计2025年环卫市场规模超4500亿元。根据国家统计局、住房和城乡建设部公布的城乡道路清扫面积、生活垃圾清运量、公共厕所数量及等级公路长度等数据，我国垃圾运营、道路清扫、绿化养护等市场规模持续增加。考虑城镇化率增幅逐步减缓，假设2025年城市、县城清扫保洁面积、城市绿化面积同比增速小幅下降至3.8%、3.9%、2.7%，考虑环卫向城市服务转型后服务范围和质量提升，假设2025年城市、县城单位清扫费、城市绿化养护
费同比增加5%、2%、1%，我们预计2025年环卫运营市场规模合计达4585亿元（yoy+7%）。
图表1：预计2025年环卫市场规模超4500亿元
单位
2021
2022
2023
2024
2025E
城市清扫保洁面积
亿平方米
103
108
113
117
122
城市清扫运营小计
亿元
1,320
1,450
1,586
1,731
1,886
城市生活垃圾清运量
万吨
24,869
24,445
25,408
26,409
27,449
城市粪便清运量
万吨
1,005
955
907
862
819
城市垃圾运营小计
亿元
230
231
245
259
274
城市公共厕所
万座
18
19
20
21
21
城市公厕运营小计
亿元
272
290
306
321
332
城市垃圾运营市场规模
亿元 1,822
1,971
2,137
2,310
2,492
县城清扫保洁面积县城清扫运营小计县城生活垃圾清运量县城粪便清运量
县城垃圾运营小计县城公共厕所
县城公厕运营小计
亿平方米 30
亿元 172
万吨 6,791
万吨 277
亿元 33
万座 5.9
亿元 31
31
188
6,705
263
33
6.2
33
32
205
6,802
250
35
6.4
35
34
225
6,802
237
36
6.7
36
35
245
6,802
225
37
6.9
38
县城垃圾运营市场规模
亿元 235
254
275
297
320
乡镇清扫保洁面积乡镇清扫运营小计乡镇生活垃圾清运量乡镇垃圾运营小计乡镇公共厕所
乡镇公厕运营小计
亿平方米 54
亿元 228
亿吨 2
亿元 90
万座 16.4
亿元 68
57
241
2
101
16.2
69
59
254
3
112
17.2
74
61
267
3
124
17.2
75
63
280
3
137
17.2
76
乡镇垃圾运营市场规模
亿元 386
410
439
466
494
等级公路长度
百万公里 5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
等级公路清扫运营小计
亿元 245
256
267
279
291
城市绿化面积
亿平方米 265
274
282
290
298
城市绿化养护
环卫运营市场规模合计
亿元 1,686
亿元 3,532
1,760
3,771
1,833
4,035
1,905
4,305
1,976
4,585
同比增速
6.8%
7.0%
6.7%
6.5%
国家统计局，住房和城乡建设部，交通运输部，预测
北京、广州、深圳相继出台政策规划，广州规划2026年自动驾驶环卫车达到1000台。各地政府积极推动无人环卫车和环卫机器人应用：1）北京市鼓励更新购置智能化、无人化环卫作业机具设备。2）广州市预期2025年全市投用各类自动驾驶环卫车辆设备300台，至
2026年达到1000台，新签环卫保洁服务合同按一定比例配置自动驾驶车辆设备。3）深圳市提出逐步提高功能型无人车在城市物流、环卫等领域夜间作业车辆的占有率。
图表2：无人环卫相关政策
地区 时间 文件 相关内容
深圳市2025年2月19日《深圳市关于进一步扩大试点范围加快推进功能
型无人车高质量发展的指导意见（试行）（公开征求意见稿）》
广州市2025年1月 《广州市自动驾驶环卫场景规模化应用工作方案
（2025—2026年）》（会议讨论稿）、《广州市城市管理和综合执法局关于自动驾驶清扫保洁车辆设备补助申报指南》（征求意见稿）
北京市2024年4月28日《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行
资料来源：各地政府官网，华泰研究动方案》
资料来源：
各地政府官网，华泰研究
逐步提高功能型无人车在城市物流、环卫等领域夜间作业车辆的占有率。
预期2025年全市投用各类自动驾驶环卫车辆设备3