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文档摘要

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财富管理行业高净值客户需求变化与财富管理行业创新报告参考模板

一、财富管理行业高净值客户需求变化

1.需求多样化

1.1财富增值

1.2风险控制

1.3资产配置

1.4财富传承

1.5健康管理

1.6绿色投资

1.7社会责任投资

2.服务个性化

2.1量身定制

2.2增值服务

2.3专属顾问

2.4健康管理

2.5子女教育

3.技术驱动创新

3.1大数据

3.2人工智能

3.3区块链

3.4智能投顾

3.5资产安全

4.财富传承意识增强

4.1家族信托

4.2遗产规划

4.3财富平滑传承

5.国际化视野拓展

5.1资产全球化配置

5.2汇率