正文目录
TOC\o1-2\h\z\u一、清洁电器逆势增长，在家电领域表现亮眼 5
清洁电器规模持续增长，在小家电领域中表现一枝独秀 5
基础吸尘器存量市场大，智能吸尘器品类成为增长新动能 6
二、欧美成熟市场稳定增长，新兴市场潜力巨大 8
海外需求稳定增长，三大要素驱动市场持续扩容 8
欧美地区清洁电器市场较为成熟，存在稳定换新需求 9
新兴市场低渗透率高增长，有望成为增长核心引擎 13
三、代工生产积累优势，中国品牌升级走向世界 16
中国是最大的吸尘器生产国，出口持续增长 16
中国企业在早期代工生产中打造了显著的供应链优势 16
产品力助力品牌升级走向世界，中国品牌在海外表现亮眼 18
四、国内清洁电器出海相关标的 23
五、风险提示 24
图表目录
图1：2024年1-9月各类小家电销售表现 5
图2：全球小家电清洁电器近年增速 5
图3：各地区清洁电器占小家电销量比例 5
图4：2024年清洁电器市场规模占比 5
图5：全球清洁电器零售额（亿美元） 6
图6：清洁电器分类 6
图7：全球智能扫地机器人出货（百万台） 7
图8：全球各地区不同清洁电器品类的市场增长率 7
图9：各地区清洁电器市场结构（2024年1-9月） 7
图10：干湿两用吸尘器销售额占比持续提升 8
图11：清洁电器市场驱动因素 8
图12：2024年各地区清洁电器市场规模（千台） 9
图13：2024年各地区清洁电器市场增速 9
图14：2019-2024年西欧与北美地区清洁电器渗透率（） 9
图15：欧美清洁电器销量规模及增速（千台/?） 10
图16：美国亚马逊清洁电器销量数据 10
图17：美国养宠数量及养宠家庭渗透率（百万只/?） 11
图18：OECD预测欧美50-84岁老龄人口数量及占比（亿人/?） 11
图19：2024年Q2全球智能扫地机器人市场份额 11
图20：美国亚马逊清洁电器价格带分布（单位：元） 12
图21：德国亚马逊清洁电器价格带分布（单位：元） 12
图22：北美清洁电器产品类型表现 12
图23：西欧清洁电器产品类型表现 12
图24：欧美清洁电器线上电商渠道购买占比（） 13
图25：新兴市场清洁电器渗透率（） 13
图26：新兴国家清洁电器市场规模 14
图27：新兴国家清洁电器市场增速 14
图28：1960-2023年新兴地区城市化率（） 15
图29：各国人口年龄中位数（美国人口普查局） 15
图30：新兴市场清洁电器线上消费渗透率（） 15
图31：新兴地区国家清洁电器售价分布 16
图32：拉美、中东和非洲地区的智能吸尘器增速表现 16
图33：中国吸尘器出口金额（万美元） 16
图34：中国吸尘器出口数量（万台） 16
图35：研发费用率（） 18
图36：扫地机器人产品对比 19
图37：中国品牌市占率 20
图38：2024年全球智能扫地机器人出货量排名 20
图39：24Q1智能吸尘器品牌增速表现 20
图40：石头科技直营与经销收入占比 21
图41：iRobot的零售（Retail）及DTC渠道占比 21
图42：德国亚马逊前十大清洁电器品牌销售数据 21
图43：德国亚马逊前十大吸尘器品牌市场份额 21
图44：24年美国亚马逊清洁电器品牌市场竞争格局（大小：市场份额） 22
图45：24年美亚各吸尘器品牌价格段分布（单位：元） 22
图46：24年美亚各大吸尘器品牌市场份额 22
图47：东南亚畅销品牌类目及所属国家 23
图48：东南亚清洁电器市场各品牌份额 23
表1：中国清洁电器供应链相关情况 17
表2：欧圣电气业务优势 18
表3：清洁电器上市公司业务情况概览 23
表4：一致预期 24
一、清洁电器逆势增长，在家电领域表现亮眼
清洁电器规模持续增长，在小家电领域中表现一枝独秀
近5年，清洁电器增速显著高于小家电（除2022年或因疫情透支消费）。2020-2021年，受疫情影响消费者清洁意识上升，清洁电器迎来高增长。据GFK数据显示，2024年上半年，全球家电销售额规模略有下降（大家电-2?，小家电-0.8?），但清洁电器市场却迎来逆势增长。根据2024年1-9月数据，清洁电器在小家电领域中体量大且迎来率先复苏。
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