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内容目录
车规市场：AEBS新规有望推动激光标配，下沉化+高端化或牵引量价齐升 5
≤L2辅助驾驶：AEBS系统或将升级为强制性国标，标配车载激光雷达或提上日程 5
L3有条件的自动驾驶：“接管缓冲期+责任转移”，单车4-5颗激光雷达或为刚需 8
L4自动驾驶：Robotaxi落地车型搭载7-10颗激光雷达，中美主流厂商进展提速 9
规模扩容：成本下探+政策催化激活中低端市场，L3/4高阶智驾有望构筑“通胀引擎” 10
割草机市场：3D感知趋势明确，成本优势+技术路线储备构筑竞争壁垒 11
价值：激光雷达3D建模+避障覆盖全天候作业场景，或为割草机器人感知“最优解” 11
感知方案梳理：割草机由手推式转向智能化，目前激光雷达搭载率达28% 11
感知方案对比：“RTK/UWB+视觉”定位不准、避障不精，激光雷达3D建模+主动避障实现全天候精准作业 13
空间：2024年我国割草机出口总金额24.7亿美元，激光雷达TAM有望达64亿元 15
格局：头部厂商订单规模突破百万颗，成本优势+多元技术路线储备构筑竞争壁垒 17
签约客户：头部激光雷达厂商密集签约智能割草机客户，订单量级突破百万颗 17
竞争要素：规模化与零部件复用构筑成本壁垒，多技术路线适配能力决定先发优势 17
无人城配车：“载货版L4”率先放量，有望再塑一个ADAS激光雷达市场 19
价值：无人物流车单票极致降本验证商业可行性，激光雷达持续定义L4安全标杆 19
无人物流车单月成本降至2,000元量级，单票成本或降低67%释放经济价值 19
激光雷达赋能无人物流车应对复杂路况，未来伴随政策限速放宽有望成为标配 20
空间：2,000万辆存量营运车辆替代空间，有望再造一个ADAS激光雷达市场 22
格局：头部厂商规模化绑定无人物流车客户，成本控制与车规级门槛或成竞争关键 24
签约订单：头部激光雷达厂商密集绑定无人物流车客户，推进多场景合作落地 24
竞争要素：“换人”前提下成本仍是重要考量，车规级严苛要求或成未来进入壁垒 24
风险提示 26
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图表目录
图表1：新旧国标对比：适用对象由M1扩展至N1类汽车，AEBS系统激活速度区间及误检漏检要求升级..5
图表2：欧洲、美国、日本均通过强制法规要求安装AEBS系统 6
图表3：AEBS激活速度区间扩展后需要更远的探测距离 6
图表4：搭载激光雷达后AEBS安全速度上限提升约50% 7
图表5：超长距数字化激光雷达能够精准检出远处物体 7
图表6：新国标新增多项误响应试验，3D毫米波雷达在技术层面易造成误触发 8
图表7：梅赛德斯L3级DRIVEPILOT系统配备一颗激光雷达 9
图表8：梅赛德斯L3级DRIVEPILOT系统设置10秒响应接管时间 9
图表9：国内车企密集公布L3进展，已公布车型均标配4-5颗激光雷达 9
图表10：国内Robotaxi落地车型搭载7-10颗激光雷达 10
图表11：搭载激光雷达车型销量激增，搭载车型下探至10-20万元区间 11
图表12：割草机由手推式转向智能化，感知技术不断演进 12
图表13：海内外29款割草机SKU中激光雷达配置率高达28% 12
图表14：海内外割草机厂商29款SKU感知方案一览 13
图表15：RTK+视觉方案易受信号干扰影响，激光雷达在复杂环境仍实现高精定位 14
图表16：RTK+视觉方案依赖基站2D构图，激光雷达无需人工部署即可精准建图 14
图表17：视觉误判频发，激光雷达攻克复杂地形与异形障碍双难题 15
图表18：禾赛推出专为割草机器人定制的激光雷达方案JT16 15
图表19：速腾聚创基于割草机器人定制固态激光雷达方案E1R 15
图表20：割草机出口以欧洲和北美洲为主，2024年欧洲占比62% 16
图表21：2024年割草机出口金额达24.7亿美元 16
图表22：欧/美/亚割草机出口多数月份实现较高正增长，2024年10月欧洲同比增长309.4% 16
图表23：全球割草机激光雷达远期市场规模有望达64亿元 17
图表24：头部激光雷达厂商密集签约智能割草机客户，单笔订单突破百万量级 17
图表25：23/24/25Q1头部车载激光雷达厂商出货量（万颗） 18
图表26：头部激