上海市信誉咨询企业（机构）评价规范编制说明
一、背景
（一）标准编制的背景
信誉是企业立身的根本，也是企业参与市场竞争的有力武器。信誉评价有利于企业向市场客观展现企
业实力和业务能力，让市场更好地选择优秀企业，有利于营造优胜劣汰的市场竞争环境。
为加强对本市咨询企业(机构)的管理，提高咨询业的信誉，培育优秀咨询企业(机构)，促进咨询业的
发展，自1995年起，上海市咨询业行业协会制定了《上海市信誉咨询企业(机构)评审实施办法》，报经市
科委批准实施。上海市信誉咨询企业(机构)评审每二年一次，至今已评审十四届，共887家咨询企业荣获
信誉咨询企业称号，成效显著。但目前该评价指标体系尚未形成相关标准，不利于提升上海市咨询企业(机
构)的竞争力，扩大上海市咨询企业(机构)的影响力。
（二）任务来源
为满足市场和创新需要，协调咨询相关市场主体的共同利益，进一步优化推广信誉咨询企业评价标准，
根据《上海市咨询业行业协会团体标准管理办法》和沪咨行[2022]06号《关于制定“信誉咨询企业（机构）
评价指南”团体标准立项的决定》，批准《信誉咨询企业（机构）评价指南》团体标准项目立项。本标准
由上海市咨询业行业协会提出并归口。
二、编制原则
（一）全面适用性
本标准适用于咨询企业（机构）的信誉、能力评价，包括工程咨询、管理咨询、技术咨询等各类咨询
企业（机构）。
（二）指标科学性
本标准评价指标包括资产实力、经济效益、履约能力、商业信誉、咨询业绩等客观评价指标，同时结
合专家经验评价指标，以及影响企业（机构）信誉的一票否决指标。
（三）可操作性
本标准以《上海市信誉咨询企业(机构)评审实施办法》中的“上海市信誉咨询企业（机构）评价指标
体系”为基础，依据历届上海市信誉咨询企业评审数据和上海市咨询业行业协会现有会员单位数据，结合
27年来的评审实践经验、目前实际情况和广泛征求修改意见，对评价指标体系进行了研究和优化。
三、编制过程
2022年9月16日，完成《信誉咨询企业（机构）评价指南》标准初稿；
2022年10月12日，标准制定工作进入正式研讨编修阶段。
2022年10月27日，委托上海科学技术情报研究所进行《信誉咨询企业（机构）评价指南》团体标准
科技查新；
2022年11月4日，在全国团体标准信息平台提交的注册信息通过初审，进入公示阶段；
2022年11月10日，协会召开首次团体标准起草研讨会，2022年11月30日召开第二次起草研讨会，
共同探讨研究修正团体标准（初稿），形成《信誉咨询企业（机构）评价规范》（修改稿）。
2022年12月5日，完成《信誉咨询企业（机构）评价规范》（修改稿）统稿，并再查新。
四、主要内容
（一）评价指标体系指标设置情况
信誉即信用和名誉，由企业的资产实力、经济效益、履约能力和商业信誉等要素决定，并通过咨询业
绩得以展现和反映。本标准评价指标体系包括7个一级指标和18个二级指标：
1、资产实力（1个二级指标，共5分）
资产实力，即企业拥有的财产物资的价值，是其取得民事权利，履行民事义务和独立承担民事责任的
物质基础，也是企业经济实力强弱和信用度高低的基础，也是信誉状况的重要决定因素。资产实力可将企
业的注册资本、投资总额作为重要的参数。
二级指标：注册资金（5分）。
2、经济效益（4个二级指标，共30分）
经济效益，是企业经营管理水平和效率的综合体现，是信誉的又一项重要内容。如果说资产实力表明
了企业过去的经营成果，那么经济效益则反映了其现在的财务状况，同时也预测了其未来的经营业绩。经
济效益的优劣，财务审计报告可信度较高，其中营业收入、利润率、人均收入、人均利润等指标反映企业
的经济效益。
二级指标：年均营业收入（10分）、利润率（10分）、人均收入（5分）、人均利润（5分）。
3、履约能力（8个二级指标，共30分）
履约能力，即企业履行合同的可能性及程度。企业的经济实力、经济效益与履约能力存在决定与被决
定的关系。同时企业的履约能力与合同也存在互动关系，如果企业各项资源包括资金、物质设备、人员素
质、技术与合同条款的执行相匹配，该企业的履约能力就强，反之就履约能力就弱，甚至没有履约能力。
二级指标：成立时间（3分）、内部