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金融理财知识家庭与投资规划相关试题测试卷

1.商业银行以客户为中心的经营、服务第一步,也是最关键的一步是()。

A、开展市场营销

B、了解客户和客户需求

C、提升服务水平

D、构建客户关系管理系统

【正确答案】：B

解析：?理财师工作方法更应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销,主动为优质客户提供个性化服务,从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步,也是最关键的一步就是了解客户和客户需求。故本题选择B选项。

2.代理信托计划对银行而言属于()。

A、传统业务

B、托管业