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第1章初始化概述3
1.1概述3
1.2初始化流程3
1.3模块启用关系5
第2章数字化建模6
2.1组织管理6
2.2基础档案7
2.3业务档案17
第3章零售初始化25
3.1参数设置25
3.2开单模板设置38
3.3触屏开单设置42
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第1章初始化概述
1.1概述
零售服务是面向品牌连锁经营企业的全新的零售SAAS服
务，提供完整的商品、价格、促销、门店现销、预订、聚合支
付、要货、店存等业务的管理，以及线上、线下交易的互动与
协作，客户会员的全方位精细管理与运营，并且结合智能设备、
AI技术，实现人脸识别、智能导购多场景的交易互动，以及智
能的数字化精准营销。
1.2初始化流程
1、组织：启用多组织时，需要维护门店所属组织，以及与门
店有货物流转关系的组织。门店所属组织，必须是销售组织和
库存组织。
2、部门、员工：直营门店的店员，在“员工”下建立，需勾
选“店员”标识。
3、销售区域、客户分类、客户：为门店建立客户。直营店客
户，代表来店消费的客户群体，多个直营店可以使用同一个客
户。直营专柜的客户，是专柜所在的商超。加盟店客户，需勾
选“商家”和“零售加盟商”，如需通过门户订货，还需勾选
“客户门户客户”，需维护地址信息。
4、计量单位、物料分类、商品分类、物料创建：物料的业务
属性勾选“销售”，销售渠道勾选“线下零售”。维护“线下
零售单位”“要货单位”、“建议零售价”（可为空，用调价
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单定价）、税目（零售单开电票时使用）、业务信息页签“线
下零售”属性。
5、仓库：维护门店仓、以及与门店有货物流转关系的总仓。
门店仓，需勾选“门店仓”标识。加盟店仓库，需将“计划可
用”修改成否，然后选择仓库所属客户。
6、店员：加盟店店员在“店员”下建立，需选择所属客户。
做零售开单业务，至少有一个店员的“营业员”标识为是。
7、收款方式：门店使用的收款方式。一体化应用时，需要先
建立“结算方式”。
8、零售店铺：终端类型为“零售门店”；选择门店类型、所
属客户、所属地区、店铺仓库、店员、收款方式。一个门店至
少关联一个营业员、一个收款方式，否则无法做零售开单。
9、角色、授权、数据权限：建立店员、店长、区域经理、销
售经理、财务人员的角色、分配功能权限；为用户分配角色、
以及用户在每个角色下的组织权限；为角色或者用户分配“门
店”数据权限。若一个用户有多个角色，则角色功能权限、组
织权限、门店权限必须匹配。
10、周边门店：设置店间调拨时，可选择的门店范围；以及向
总部要货时，可选择的总部组织和总部仓库。
11、终端经营范围：如果不同门店经营的商品范围不同，可以
按品牌、商品分类、例外商品设置经营范围，并将其关联到门
店档案上。
12、零售系统参数、零售业务参数：根据业务要求设置参数值。
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系统参数影响全租户。业务参数影响所选组织；参数调整单可
按门店设置。
13、开单模板设置、触屏开单设置：根据业务要求设置开单界
面的商品列表区域、按钮、商品按钮区域的样式。
1.3模块启用关系
购买激活零售服务后可正常使用，无需依赖库存管理、销
售管理，启用先后顺序无依赖关系。
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第2章数字化建模
2.1组织管理
2.1.1业务单元
企业的组织机构通常都是由具有一定职能的组织单元、部
门和组织间的关系构成。
组织职能即组织所承担的功能，不同的组织职能具有不同
的业务处理规则，通过组织职能为组织明确权责，让不同组织
职能的组织间彼此协同又相互制衡。目前组织的职能有采购、
销售、