基本信息

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内容目录

1.转债基本信息4

2.投资申购建议6

3.正股基本面分析7

3.1.财务数据分析7

3.2.公司亮点9

4.风险提示10

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东吴证券研究所

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图表目录

图1：2019-2024Q1-3营业收入及同比增速（亿元）7

图2：2019-2024Q1-3归母净利润及同比增速（亿元）7

图3：2021-2023年营业收入构成8

图4：2019-2024Q1-3销售毛利率和净利率水平（%）9

图5：2019-2024Q1-3销售费用率水平（%）9

图6：2019-2024Q1-3财务费用率水平（%）9

图7：2019-2024Q1-3管理费用率水平（%）9

表1：华辰转债发行认购时间表4

表2：华辰转债基本条款4

表3：募集资金用途（单位：万元）5

表4：债性和股性指标5

表5：相对价值法预测华辰转债上市价格（单位：元）6

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1.转债基本信息

表1：华辰转债发行认购时间表

时间日期发行安排

1、刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》、

T-22025/6/18

《发行公告》、《网上路演公告》

1、网上路演；

T-12025/6/19

2、原股东优先配售股权登记日；

1、发行首日；

2、刊登《提示性公告》；

T2025/6/20

3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）