用户手册
YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版
营销云-CRM-伙伴管理
用友网络科技股份有限公司
2024年9月
1/29
用户手册
版权
?2024用友集团版权所有。
未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复
制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情
形下可能会发生改变，敬请留意。
请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。
2/29
用户手册
目录
第一章总体概述4
1.1产品概述4
1.2产品价值4
第二章操作指南4
2.1伙伴4
2.1.1总体概述4
2.1.2主要功能4
2.1.3伙伴4
2.1.4伙伴类型11
2.2伙伴人员12
2.2.1总体概述12
2.2.2主要功能12
2.2.3伙伴人员13
2.2.4伙伴用户14
2.3伙伴权限16
2.3.1总体概述16
2.3.2主要功能16
2.3.3伙伴角色16
2.3.4伙伴授权18
2.4伙伴认证20
2.4.1总体概述20
2.4.2主要功能20
2.4.3认证计划20
2.4.4认证申请25
3/29
用户手册
第一章总体概述
1.1产品概述
伙伴门户是企业面向伙伴（经销商、代理商、掮客）B2B营销交易场景提供的
业务协同门户,伙伴门户提供线索商机、客户关系、销售管理的服务能力；
1.2产品价值
?连接核心企业和伙伴的业务协作门户。
?伙伴门户的业务协同，使企业掌控营销先机，协同完成对客户售前、售
中、售后的全生命周期管理，提升企业对伙伴的管理效率和协作效率。
?实现核心企业和渠道协同营销，渠道伙伴在线参与活动申请、活动执
行、费用结算过程。降低沟通成本、提高协同效率。
第二章操作指南
2.1伙伴
2.1.1总体概述
提供企业端统一管理伙伴档案，支持创建、查看伙伴档案，支持定义伙伴类
型。
2.1.2主要功能
伙伴
伙伴类型
2.1.3伙伴
4/29
用户手册
2.1.3.1功能描述
创建伙伴档案
2.1.3.2关键应用
?伙伴
2.1.3.3业务规则
?伙伴敏感客户数据权限
?伙伴档案支持关联多个伙伴类型
?伙伴档案支持业务助手，显示任务、动态、跟进记录
?客户档案中营销伙伴标记为【是】为伙伴
?客户档案中营销角色勾选伙伴门户生成伙伴管理员进入伙伴门户
2.1.3.4栏目说明
说明