用户手册
YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版
营销云-CRM-CRM公共
用友网络科技股份有限公司
2024年9月
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用户手册
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用户手册
目录
第一章总体概述5
1.1产品概述5
第二章功能描述5
2.1基础设置5
2.1.1总体概述5
2.1.2总体价值5
2.1.3主要功能清单5
2.1.4附件分组5
2.1.5陈列规格6
2.1.6系统参数7
2.1.7业务参数7
2.1.8快速新增设置7
2.1.9连接集成参数8
2.1.10基础档案9
2.1.11人员业务关系10
2.1.12虚拟电话绑定10
2.1.13图片设置11
2.1.14检核规则设置12
2.1.15陈列规格13
2.1.16指标设置14
2.1.17拜访推荐规则15
2.1.18统计区间值设置16
2.2查重设置17
2.2.1产品概述17
2.2.2主要功能列表17
2.2.3产品价值17
2.2.4客户名称默认查重设置17
2.2.5查重设置17
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用户手册
2.2.6对象管理19
2.2.7自定义对象配置19
2.2.8陈列检核20
2.2.9检核规则设置20
2.2.10照片检核设置21
2.2.11照片检核历史22
2.3地图拓客23
2.3.1地图关键词23
2.3.2地图拓客24
2.3.3拓店历史24
2.4调查问卷24
2.4.1功能描述24
2.4.2问题24
2.4.3问卷25
2.4.4问卷记录25
2.5邮箱管理25
2.5.1功能描述26
2.6拜访规则28
2.6.1功能描述28
2.6.2拜访推荐规则28
2.6.3拜访执行规则29
2.7CRM初始化29
2.7.1CRM初始化引导29
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第一章总体概述
1.1产品概述
CRM公共包含基础设置和查重设置，主要是CRM公共参数或相关对象设置。
第二章功能描述
2.1基础设置
2.1.1总体概述
企业对于CRM基础信息的设置，例如附件分组、人员业务关系、基础档案等。