课程名称：《微信生态下金融IP打造与私域运营》
主讲：冯美迎老师6课时
课程背景：
随着客户业务办理去网点化趋势的进一步加剧，尤其是2020年已来的疫情反复与常态改变了客户的金融消费习惯和生活习惯，传统依靠面对面营销的实体网点客户流量“休克”，非面对面空中营销成为新的手段。在后疫情和互联网时代下，对于每一家银行、每一位经营客户的营销人员而言，不得不开始尝试以线上非接触式的方式来与客户互动，并且在互动过程中如何在金融产品净值化背景下做好投资者教育以实现产品营销的目标。
而现状是微信已融入到每个人日常生活的方方面面，个人/企业微信、公众号、视频号目前已经成为众多银行或个人的创造价值、实现价值的平台，课程将围绕银行客户去网点化和产品净值化背景下，帮助学员掌握在微信生态下，用客户熟悉的玩法，建立“微信互联网”时代的客户关系与营销链路，提升个人IP塑造和私域运营的能力，从而实现管户熟悉紧密客户从100到500甚至到5000、10000的裂变效应，一方面实现管户边界的覆盖面提升，另一方面提升客户对管户人员专业金融顾问的深度认知转变，从而实现黏度、产品持有数和AUM综合提升的目标。
课程收益：
掌握个人IP的打造方法。通过了解金融人的IP定位，通过与成功IP的对标，对微信IP的四大要素进行分析，掌握四维打造个人IP打造的方法。
转变微信生态中私域运营认知。对私域概念的进行厘清，掌握并理解不同私域类型的模式，学会定位自己的私域类型，在私域运营中拥有宏观视角。
掌握私域运营全流程方法与技巧。掌握私域运营的底层逻辑，围绕IP打造-流量经营-私域管理-流量转化四步法内容体系构建支行或个人的私域经营圈。
课程对象：中台产品经理、网点支行长、财富顾问、理财经理、银行内训师
课程大纲：
前言篇：为什么我们要做IP和私域
零售客户经营三个不可逆转变
客户业务办理行为去网点化，非接触式经营成为必需的手段
净值化转型后客户财富观变革：投教制胜
去网点化与净值化时代下营销模式之变：“谁教育客户，谁将拥有客户”
金融人IP打造到产能提升的底层逻辑
IP投教与私域运营不仅仅是营销，更是经营手段
底层逻辑：IP打造-流量建设-私域管理-流量转化/变现
IP打造：构建客户信任是投顾能力的核心
一个理念：不论在什么领域，用户愿意买单的第一原因，是对人或IP的信任感
什么是个人IP
金融营销场景里的“个人形象”
好的个人IP带来的三个好处：品牌好感度、用户信任度、避免被屏蔽与折叠
金融人IP的内涵：金融人的IP=商业IP的转化模式+知识IP的运作模式
如何塑造金融人IP
金融人IP塑造逻辑：10%日常分享+20%金融人设+60%干货产出+10%宣传
金融人设（印象问题：核心人设-专业）打造：头像、昵称、个性签名、朋友圈封面
日常分享（温度问题：生活中的人）打造：社交属性驱动，提升信任、亲切与专业感
干货/投教产出（专业问题：金融顾问）
干货的内容矩阵：热点、科普、个人向产出类型解析
典型内容产出之一页通“三段锦”：事件重点-核心点评-投资关联
【案例分析】小瑞充电站、浦银理财资讯投教、小招说基金
素材制作工作解析：Canva(可画)、图怪兽、九宫格大师为例
【小组练习】按照一页通“三段锦”逻辑，每个小组设计一份一页通
内容为王，素材哪里来：宏观/通用类资讯、资本市场资讯、保险保障类资讯典型内容素材来源渠道解析
触达与交互：内容为王，建立自己的投教体系的四个步骤
【案例分析】某理财经理朋友圈“好书推荐+好文分享+值不值买+市场风向标+每日一签”
案例宣传（客户转化问题）
案例宣传的核心目标：侧面树立自身的专业度和信任感
案例宣传的宣传视角：客户案例、新闻事件、名人案例、管理人案例
案例宣传的三大要点：避免过度营销、分享引发思考、关联大类资产
私域运营：从流量到圈层到产能进阶法则
认知层：想明白才能走得快
私域的三种类型：纯营销导向型、服务型私域、基于IP和影响力的私域
【思考讨论】金融人做私域，应该选择哪种？
私域的底层逻辑：拥有、重复、免费
做私域的核心：客户的长期留存问题
技术层：私域运营的关键动作
运营的基本逻辑：引流-沉淀-转化-管理
引流：存量+转介+线上公域获取
存量引流方法与技巧：一条短信-一通电话-一个微信添加
微信管理之备注、描述与标签分组技巧与方法
沉淀：个人号、社群、公众号/视频号
社群门槛设置：邀请、推荐、任务、会员、审核
社群管理方法：互动、群规、活跃
社群运营：内容输出+社群活动+线下活动
【案例分析】小招喵福州金融街福利群实践
线上沙龙分享流程与主题示例解析
转化：线上返线下的转化模式与技巧迁移-电话营销+接触营销+理财沙龙
线下主题沙龙活动：宏观类、理念类、大类资产功用类
【小组练习】理念类教育内容演绎
客户关系管理
如何管理微信客户：