2025年财富管理市场客户需求预测与财富管理顾问体系报告范文参考

一、2025年财富管理市场客户需求预测

1.客户需求趋势

1.1多元化需求

1.2个性化需求

1.3线上需求

2.需求变化原因

2.1经济环境变化

2.2金融监管政策

2.3客户财富观念转变

3.需求变化对顾问体系的影响

3.1顾问专业能力要求提高

3.2顾问服务模式转变

3.3顾问团队建设

3.4顾问激励机制

二、财富管理顾问体系构建策略

2.1顾问角色定位

2.1.1从产品销售者转变为综合金融服务者

2.1.2从被动服务者