2
华元2025年第一期信贷资产证券化信托次级资产支持
证券意向认购协议
本协议由以下双方于2025年12月日签订：
甲方： 中诚信托有限责任公司〔“发行人”〕
注册地址：
北京市东城区安定门外大街2号
法定代表人：邓红国
乙方： 【】
注册地址： 【】
法定代表人：【】
鉴于：
中诚信托有限责任公司〔“发行人”〕已向中国人民银行〔“人行”〕申请在全国银行间债券市场发行华元2025年第一期信贷资产支持证券化信托资产支持证券〔以下简称“本期证券”〕，本期证券发行规模12.38亿元
〔其中优先A-1档资产支持证券的发行规模为2.48亿元，优先A-2档资产支持证券的发行规模为5.20亿元，优先B档资产支持证券的发行规模为2.42亿元，次级资产支持证券的发行规模为2.28亿元〕，优先A-1档资产支持证券、优先A-2档资产支持证券以及优先B档资产支持证券通过通过中国人民银行债券发行系统公开招标发行，拟发行的次级资产支持证券中的1.661亿元通过中国人民银行债券发行系统招标发行，剩余
的次级资产支持证券0.619亿元向中国华融资产治理股份定向发行。
乙方有意认购次级资产支持证券，成为意向认购人。
经友好协商，本协议双方本着诚恳守信、公平互利、意思表示真实的原则，就乙方成为本期证券发行之意向认购人的有关事宜达成如下协议：
一、次级资产支持证券意向认购人确实认
基于乙方在本协议项下的承诺、陈述和保证，甲方同意乙方成为本期证券的意向认购人。
甲方承受乙方成为意向认购人，不得被解释为甲方已对乙方的承诺、陈述和保证进展了核实或查证。
甲方向乙方披露：
次级资产支持证券的本金和收益支付列于本期证券工程所担当的各项税费以及优先级各档资产支持证券的本息支付之后，因此交易会受到现金流波动的影响，从而导致收益率不确定的风险；
本期证券中拟招标发行的次级资产支持证券，依据乙方的投标量/申购量及中国人民银行发行系统的规定向乙方发行；
本次招标发行的次级资产支持证券未评级；
本次招标发行后的次级资产支持证券存续期间的流通交易，严格依据中国人民银行有关规定执行，仅在已签署的定向发行协议的认购人之间转让；
本期证券相关的发行说明书将通过中国货币网
〔“://chinamoney.cn/“://chinamoney.cn/〕、中国债券信息网
〔“://chinabond.cn/“://chinabond.cn〕以及人民银行规定的其他方式披露。
二、意向认购人的权利与义务
意向认购人有权依据对其适用的华元2025年第一期信贷资产支持证券化信托资产支持证券的发行说明书、发行方法、招标书等发行文件的规定，可直
接或托付承销商在招标系统规定的用户终端参与本期证券的投标。
三、承诺、陈述与保证
乙方在此向甲方承诺、陈述与保证：
乙方依法具有购置本期证券的资格，符合现行有关法律法规中对意向认购人的要求。
乙方已按任何适用法律、法规和国家有关主管部门的规定、乙方章程或内部规定，取得参与投标的本期证券全部必要的批准、核准、同意、决议和内部批准。
乙方保证并确认，乙方向甲方供给的全部资料真实、准确、完整、有效。
乙方用于认购本期证券的资金来源合法，不违反法律、法规和国家有关主管部门的规定。
乙方已经完全了解和承受其参与投标的本期证券的发行文件包括但不限于发行说明书、发行方法、投标书等的有关规定和要求，并确认该有关规定和要求对乙方具有约束力。
乙方假设为本期证券发行的承销商，其中标后，应依据缴款通知书规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至缴款通知书列明的划款账户。
甲方在此向乙方承诺、陈述与保证：
甲方具有依法发行本期证券的资格，已按任何适用法律、法规和国家有关主管部门的规定、甲方章程或内部规定，取得发行本期证券全部必要的批准、核准、同意、决议和内部批准。
甲方保证并确认，甲方向乙方供给的全部资料真实、准确、完整、有效。
招标当日发行系统显示的本期证券发行之《发行认购额和缴款通知书》构成对甲方有法律约束力的文件。
四、违约责任及争议的解决
乙方假设为本期证券发行的承销商，在乙方中标的状况下，假设乙方未能在规定的时间内按招标当日发行系统显示的《发行认购额和缴款通知书》划付认购款项，将被视为违约：
乙方假设为本期证券发行的承销商，乙方需分别依据本期证券发行所适用的承销协议、承销团协议及前述协议的补充协议担当违约责任。
任何因本协议引起的或与本协议有关的纠纷，均应通过协商解决；合理期间内未协商解决或协商未成时，任何一方可将纠纷提交中国国际经济