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上海市地方标准《福利事务服务规范》
编制说明
一、任务来源
本标准制定任务由上海市人力资源和社会保障局提出，由上海市地方标准化技术委员会归口。
二、标准编制的目的和意义
随着社会经济的持续发展和人民生活水平的日益提高，员工福利已成为企业人力资源管理中不可或缺的一部分。员工福利事务服务作为企业与员工之间的桥梁，其规范化、专业化水平直接影响着员工的满意度和企业的竞争力。在此背景下，党中央、国务院高度重视人力资源服务业高质量发展工作，福利事务服务作为人力资源外包服务一个重要领域，被明确纳入国家鼓励类产业。2023年12月，国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，将福利事务服务作为人力资源服务外包的三大主要行业之一，进一步凸显了其在国家产业发展战略中的重要地位。
目前，上海市已有一批人力资源服务机构在开展福利事务服务。然而，由于缺乏统一的服务规范，各服务机构按照自己的理解和经验提供服务，服务质量良莠不齐，不利于行业健康发展。因此亟需制定福利事务服务地方标准，在现有行业自律的基础上
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加强规范，推进福利事务服务行业的标准化、国际化进程，并为福利事务服务产业的长远繁荣发展提供依据。
三、编制过程
（一）立项阶段（2022年3月—2022年8月）
2023年12月，国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，将福利事务服务作为人力资源服务外包的三大主要行业之一，在此背景下，上海人才服务行业协会组织业内专家，讨论《福利事务服务规范》地方标准制定的可行性。2024年9月，上海人才服务行业协会向上海市市场监督管理局提交了《上海市制修订地方标准项目建议书》，申请制定《福利事务服务规范》。
（二）编写阶段（2022年8月—2023年12月）
2024年9月至今，上海人才服务行业协会与中智关爱通牵头成立标准起草工作小组，多次召开讨论会，研究分析有关法律法规和政策文件、标准等资料，对本标准的名称、框架、内容等进行充分的讨论，完成标准草案初稿编制。
四、编制原则
本标准全面总结福利事务服务过程的操作规范，形成在上海市范围内可复制可推广、在全国范围具有一定借鉴意义的地方标准，确定了以下编制原则。
（一）规范性原则
本标准内容符合国家和本市现行法律、法规、规范性文件和福利事务服务相关方针政策，与本市福利事务服务实际服务水平
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相适应。本标准严格按照GB/T1.1—2020的要求编写，有助于提升福利事务服务的规范化水平。
（二）可操作性原则
本标准立足本市福利事务服务实际，充分考虑福利事务服务机构和从业人员要求、服务内容和要求、服务流程、服务评价和改进等要求，注重标准内容的全面性、系统性和实用性，力求标准内容通俗易懂、简洁明了，确保标准规定可操作。
五、标准的主要技术内容
（一）标准主要结构
本标准遵循标准编写的体例格式和基本要素，由前言和正文构成。其中，正文除范围、规范性引用文件、术语和定义等通用条款外，重点对基本要求、服务内容、服务管理、服务流程、服务质量评价与改进等内容作了规范和明确。
（二）关键技术内容说明
1．范围
本标准针对福利事务服务的核心内容给出了规范性要素，包括基本要求、服务内容、服务要求、服务流程、服务评价与改进要求。
2．术语和定义
基于我国现行职业大典和相关法规文件中尚无对福利事务服务及福利事务服务机构的定义，本标准参照GB/T33530—2017《人力资源外包服务规范》，对福利事务服务、福利事务服务机构进行了界定，便于标准执行时能够理解一致。
3．基本要求
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规定了提供福利事务服务的服务机构和从业人员应满足的要求，以保障福利事务服务的质量。
4．服务内容
包括福利事务服务的范围（即服务场景）以及福利事务外包服务内容两部分。福利事务服务范围包括节日福利、津贴补助、员工激励、身心健康、人才发展等；外包服务包括福利规划与方案设计、福利发放管理、数据分析与报告、客户沟通与服务、法律合规咨询、紧急支持服务、风险管理等服务内容。
5．服务要求
本标准参照GB/T33530—2017《人力资源外包服务规范》，规定了福利事务服务机构为客户提供服务时在服务过程和结果方面应满足的一般要求。
6．服务流程
根据前期实地调研和文献研究的结果，梳理出福利事务服务机构在开展业务时通常经历的流程，包括需求沟通、方案制定、合同签订、服务实施、售后服务、增值服务、项目结算等基本业务环节。
7．服务评价与改进
主要规定福利事务服务机构应对其提供的服务进行日常监督检查、定期评价与持续改进，应接受并配合行业主管部门、行业协会、客户等开展的外部评价，以促使服务质量不断提升。
六、与国内外同类标准技术内容的