基本信息

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文档摘要

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;;01;教育背景;理财目标与风险偏好;;02;;;;03;股票现货投资;债券类投资产品特点及选择建议;基金定投;04;通过深入了解国家税收政策，合理安排个人及企业税务，降低税务负担。;根据客户需求，制定个性化的遗产规划方案，实现遗产的平稳传承。;在税务筹划与遗产安排过程中，严格遵守国家相关法律法规，确保方案合法合规。;05;

;定期评估与调整机制建立;;06;为每位客户配备专属的理财顾问，提供个性化、专业化的服务。;沟通记录与总结;后续跟进服务内容安排;THANKS