基本信息
文件名称:客户理财规划方案.pptx
文件大小:2.63 MB
总页数:27 页
更新时间:2025-06-29
总字数:约小于1千字
文档摘要

;;01;教育背景;理财目标与风险偏好;;02;;;;03;股票现货投资;债券类投资产品特点及选择建议;基金定投;04;通过深入了解国家税收政策,合理安排个人及企业税务,降低税务负担。;根据客户需求,制定个性化的遗产规划方案,实现遗产的平稳传承。;在税务筹划与遗产安排过程中,严格遵守国家相关法律法规,确保方案合法合规。;05;

;定期评估与调整机制建立;;06;为每位客户配备专属的理财顾问,提供个性化、专业化的服务。;沟通记录与总结;后续跟进服务内容安排;THANKS