基本信息

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文档摘要

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证券投顾培训课件;课程概述;第一部分：投顾基础知识;投资顾问的角色定位;投资顾问的核心能力;行业法规与合规要点;第二部分：宏观经济分析;核心宏观经济指标解读;经济周期与投资关系;宏观政策分析;国际宏观环境分析;宏观经济分析案例;第三部分：客户分析与管理;客户需求调研技巧;客户风险承受能力评估;A类客户服务策略;中小客户开发与维护;投资心理与行为分析;客户分层管理体系;第四部分：产品研究;股票研究方法体系;债券产品分析;基金产品筛选体系;FOF策略与组合管理;另类投资产品研究;第五部分：资产配置;资产配置理论基础;战略资产配置实施;战术资产配置操作;全天候投资组合构建;第六部分：投资建议书制作;投资建议书标准结构;投资建议书撰写技巧;投资建议的合规要求;投资建议书案例解析;第七部分：沟通与营销;专业沟通技巧;投资顾问营销方法;客户异议处理技术;投顾服务体验提升;第八部分：投顾工具应用;技术分析工具应用;基本面分析工具;量化分析工具应用;投研报告系统应用;第九部分：考核与实战;投顾业绩评估指标;实战案例分析;模拟演练项目;持续学习与发展