基本信息

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文档摘要

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;;01;理财行业在国外起步较早，已有几十年的发展历史；国内理财业务起步较晚，但发展迅速，近年来市场规模不断扩大。;理财业务范围;行业监管政策与法规;发展趋势;02;了解公司成立初衷、发展历程及在理财行业中的定位。;介绍公司倡导的核心价值观，如诚信、专业、创新、协作等。;;员工成长与职业规划;03;;投资工具及风险收益特征分析;家庭资产配置方法;;04;掌握客户财富状况