基本信息

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文档摘要

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代销理财产品培训;培训目标;课程大纲;第一部分：宏观经济与金融市场概述;宏观经济数据解读;经济周期与资产配置;货币政策与财政政策解析;国内金融市场概览;全球金融市场联动性;第二部分：理财产品体系与特点;理财产品分类体系;固定收益类产品详解;权益类产品详解;混合类产品详解;结构性产品与另类投资;养老理财与保险产品;第三部分：客户需求与风险评估;客户分层与画像;客户生命周期与理财需求;客户风险承受能力评估;客户财务状况分析;客户心理与行为偏差;第四部分：产品推荐与销售技巧;需求挖掘与确认技巧;产品匹配与推荐流程;产品卖点提炼与表达;异议处理与谈判技巧;投资者教育与预期管理;售后服务与客户维护;第五部分：合规要求与风险管理;理财产品销售监管框架;投资者适当性管理;信息披露与风险揭示;销售禁止行为与案例警示;销售流程合规管控;投诉处理与纠纷解决;第六部分：行业实践案例;基金代销实战技巧;银行理财产品销售策略;保险代理销售要点;高净值客户服务案例;第七部分：实战演练与工具应用;客户场景模拟演练;销售工具与辅助系统应用;专业技能提升计划;第八部分：未来趋势与发展方向;财富管理行业发展趋势;金融科技赋能代销能力;ESG与可持续投资趋势;总结与行动计划