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三生国健（688336）深度研究

正文目录

1.创新型抗体药物领导企业5

2.生物制剂类药物占比大幅提升8

2.1.生物制剂成为自免类疾病的主流治疗方式8

2.2.抗HER2单克隆抗体治疗乳腺癌12

2.3.肾移植排斥反应疗法14

2.3.1.免疫诱导药物14

2.3.2.维持治疗药物14

2.3.3.抗CD25单克隆抗体预防肾移植急性排斥反应15

3.自免领域生物制剂全方位布局16

3.1.上市品种具备差异化竞争力16

3.1.1.益赛普（重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白）16

3.1.2.赛普汀（注射用伊尼妥单抗）18

3.1.3.健尼哌（重组抗CD25人源化单克隆抗体注射液）19

3.2.自免管线产品有望实现国内第一梯队上市20

3.2.1.抗IL-17A人源化单克隆抗体（608）21

3.2.2.抗IL-5人源化单克隆抗体注射液（610）25

3.2.3.抗白介素4受体alpha(IL-4Ra)的人源化单克隆抗体药物（611）...28

3.2.4.抗IL-1β人源化单克隆抗体注射（613）30

3.2.5.抗IL-33人源化单克隆抗体注射液（621）31

3.2.6.重组抗BDCA2人源化单克隆抗体注射液（626）31

3.2.7.重组抗TL1A人源化单克隆抗体注射液（627）33

4.集团与辉瑞公司707项目合作35

5.盈利预测与估值建议38

5.1.盈利预测38

5.2.估值建议39

6.风险提示40

图表目录

图表1：公司新药研发布局良好5

图表2：