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文档摘要

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2025年第一次理财经理培训考试题及答案

单选题（10题）

1、在PC端“工作台”模块中，以下哪项不属于待办事项的类型?

A.大额异动事项

B.VIP客户生日事项

C.客户资产排行(正确答案)

D.产品到期事项

2、客户迁徙的净值计算逻辑是?

A.期末-期初

B.归入+新增-升星-降星-降级-流失(正确答案)

C.期初+期末

D.归入-流失

3、客群管理模块中，用户可以通过以下哪种方式创建客群?

A.手动输入客户姓名

B.文件上传(正确答案)

C.随机生成

D.语音录入

4、移动端“网格管理”功能主要用于?

A.查看网点三公里范围内客户