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文档摘要

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2025年理财规划师（三级）考试试卷考点预测

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题

要求：请从每个选项中选择最符合题意的答案。

1.下列哪项不是理财规划师的主要职责？

A.帮助客户制定投资计划

B.监督客户财务状况

C.提供保险咨询服务

D.协助客户处理税务问题

2.理财规划师在为客户设计投资组合时，应优先考虑的因素是：

A.投资风险

B.投资收益

C.客户的年龄和收入水平

D.投资品种的多样性

3.以下哪项不属于理财规划师的服务内容？

A.帮助客户分析财务状况

B.协助客户进行资产配置

C.为客户制定退休