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文档摘要

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理财销售业务培训大纲

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目录

理财产品基础知识

客户需求分析与匹配技巧

销售流程与沟通技巧

合规风控与售后服务

营销工具与实战演练

01

理财产品基础知识

现金管理类

主要投资于债券等固定收益资产，风险适中，收益稳定，如银行理财、债券基金等。

固定收益类

权益类

主要投资于股票等权益资产，风险较高，收益潜力大，如股票基金、混合型基金等。

主要投资于货币市场，风险较低，流动性高，收益稳定，如货币市场基金等。

理财产品类型与特点（现金管理类/固定收益类/权益类）

收益规则

理财产品的收益包括投资收益和资本增值，投资收益主要来自于利息、股息等，资本增值则取决于资产的市场价值。

风险等